Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-=== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ===
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -22,11 +22,6 @@
22	22	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23	23	|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
24	24
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30	30	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31	31
32	32	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -47,13 +47,6 @@
47	47
48	48
49	49
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57	57	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
58	58
59	59	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -126,7 +126,32 @@
126	126	**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
127	127	)))
128	128
	117	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
129	129
	119	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	120	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	121	+
	122	+(% class="box infomessage" %)
	123	+(((
	124	+**Tipp für Versand per Brief**:
	125	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	126	+)))
	127	+
	128	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	129	+
	130	+(% style="width:824px" %)
	131	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	132	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	133	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	134	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	135	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	136	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	137	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	138	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	139	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	140	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	141	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	142	+
130	130	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
131	131
132	132	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -171,46 +171,6 @@
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172	172	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
173	173
174		-== Versand per E-Mail ==
175		-
176		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
177		-
178		-(% style="width:824px" %)
179		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
181		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
182		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
183		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
184		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
185		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
186		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
187		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
188		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
189		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
190		-
191		-=== Versand per Brief ===
192		-
193		-(% class="box infomessage" %)
194		-(((
195		-**Tipp für Versand per Brief**:
196		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
197		-)))
198		-
199		-SCREENSHOT EINFÜGEN
200		-
201		-(% style="width:824px" %)
202		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
203		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
204		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
205		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
206		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
207		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
208		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
209		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
210		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
211		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
212		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
213		-
214	214	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
215	215
216	216	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -274,6 +274,11 @@
274	274
275	275
276	276
	250	+
	251	+
	252	+
	253	+
	254	+
277	277	Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
278	278
279	279	* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind