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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/26 13:43
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 11:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,7 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -=== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ===
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -19,18 +19,16 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
21 21  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
22 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
23 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 +|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
24 24  
25 25  
26 26  
27 27  
28 28  
29 -
30 30  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 31  
32 -Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
33 -Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
32 +Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
34 34  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
35 35  
36 36  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -52,8 +52,6 @@
52 52  
53 53  
54 54  
55 -
56 -
57 57  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
58 58  
59 59  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -81,30 +81,92 @@
81 81  
82 82  = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
83 83  
84 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
81 +[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
85 85  
86 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
87 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
88 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
89 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
90 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
91 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
92 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
93 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
94 -**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
83 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
84 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
87 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
88 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
89 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
90 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
91 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
92 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
93 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
95 95  
96 96  Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
97 97  )))
98 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
99 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
97 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100 100  
101 -{{info}}
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
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106 +
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116 +
117 +
118 +
119 +(% class="box infomessage" %)
120 +(((
102 102  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
103 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
104 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
122 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
123 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
105 105  Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
106 -{{/info}}
125 +)))
107 107  
127 +
128 +
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158 +xx
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
108 108  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
109 109  
110 110  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -137,6 +137,11 @@
137 137  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
138 138  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
139 139  \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
199 +Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
200 +Und zwar per:
201 +
202 +* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
203 +* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
140 140  )))
141 141  
142 142  1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
... ... @@ -171,7 +171,7 @@
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
173 173  
174 -== Versand per E-Mail ==
238 +=== Versand per E-Mail ===
175 175  
176 176  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
177 177  
... ... @@ -235,8 +235,12 @@
235 235  
236 236  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
237 237  
238 -[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
302 +[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
239 239  
304 +(% style="width:872px" %)
305 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
306 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
307 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
240 240  
241 241  
242 242  
... ... @@ -253,27 +253,6 @@
253 253  
254 254  
255 255  
256 -
257 -(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
258 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
259 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
260 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
261 -**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
262 -**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
263 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
264 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
265 -Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
266 -
267 -
268 -
269 -)))
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 277  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
278 278  
279 279  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
ZWB_Dankschreiben_02_2024.png
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