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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:55
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 11:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,7 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -=== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ===
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -19,8 +19,8 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
21 21  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
22 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
23 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 +|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -28,13 +28,9 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 34  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
35 35  
36 -Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
37 -Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
34 +Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
38 38  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
39 39  
40 40  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -57,6 +57,7 @@
57 57  
58 58  
59 59  
57 +
60 60  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61 61  
62 62  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -84,30 +84,94 @@
84 84  
85 85  = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
86 86  
87 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85 +[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
88 88  
89 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
90 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
92 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
93 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
94 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
95 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
96 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
97 -**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
87 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
88 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
90 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
91 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
92 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
93 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
94 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
95 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
96 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
97 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
98 98  
99 99  Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
100 100  )))
101 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
102 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
101 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
103 103  
104 -{{info}}
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
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114 +
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116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +(% class="box infomessage" %)
126 +(((
105 105  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
106 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
107 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
128 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
129 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
108 108  Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
109 -{{/info}}
131 +)))
110 110  
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
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140 +
141 +
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157 +
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163 +
164 +xx
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
111 111  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
112 112  
113 113  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -140,6 +140,11 @@
140 140  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
141 141  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
142 142  \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
205 +Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
206 +Und zwar per:
207 +
208 +* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
209 +* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
143 143  )))
144 144  
145 145  1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
... ... @@ -174,7 +174,7 @@
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 175  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
176 176  
177 -== Versand per E-Mail ==
244 +=== Versand per E-Mail ===
178 178  
179 179  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
180 180  
... ... @@ -271,11 +271,6 @@
271 271  
272 272  )))
273 273  
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 279  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
280 280  
281 281  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
ZWB_Dankschreiben_02_2024.png
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