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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 79.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:56
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -=== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ===
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -22,14 +22,6 @@
22 22  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23 23  |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
24 24  
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 33  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34 34  
35 35  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
... ... @@ -51,10 +51,6 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -
55 -
56 -
57 -
58 58  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
59 59  
60 60  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -124,10 +124,35 @@
124 124  (((
125 125  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
126 126  \\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
127 -**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
115 +**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
128 128  )))
129 129  
118 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
130 130  
120 +Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
121 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
122 +
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +**Tipp für Versand per Brief**:
126 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
127 +)))
128 +
129 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
130 +
131 +(% style="width:824px" %)
132 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
134 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
135 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
136 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
137 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
138 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
139 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
140 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
141 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
142 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
143 +
131 131  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
132 132  
133 133  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -172,46 +172,6 @@
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
174 174  
175 -== Versand per E-Mail ==
176 -
177 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
178 -
179 -(% style="width:824px" %)
180 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
182 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
183 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
184 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
185 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
186 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
187 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
188 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
189 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
190 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
191 -
192 -=== Versand per Brief ===
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194 -(% class="box infomessage" %)
195 -(((
196 -**Tipp für Versand per Brief**:
197 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
198 -)))
199 -
200 -SCREENSHOT EINFÜGEN
201 -
202 -(% style="width:824px" %)
203 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
204 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
205 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
206 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
207 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
208 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
209 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
210 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
211 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
212 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
213 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
214 -
215 215  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
216 216  
217 217  Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
... ... @@ -273,6 +273,14 @@
273 273  
274 274  
275 275  
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
276 276  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
277 277  
278 278  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind