Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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Details

Seiteneigenschaften

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle|Twingle-Import
	1	+Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen

Inhalt

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	1	+(% class="box" %)
	2	+(((
	3	+
	4	+)))
	5	+
	6	+
	7	+= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
	8	+
	9	+[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
	10	+
	11	+|=Nummer|=Beschreibung
	12	+|**1**|Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
	13	+|**2**|Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
	14	+
	15	+== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
	16	+
	17	+[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
	18	+
	19	+|=Nummer|=Beschreibung
	20	+|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
	21	+|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
	22	+|**3**|(((
	23	+Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
	24	+)))
	25	+|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
	26	+
	27	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
	28	+
	29	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
	30	+
	31	+|=Nummer|=Beschreibung
	32	+|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	33	+|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	34	+|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	35	+|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	36	+|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	37	+|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
	38	+
	39	+
	40	+== ZWB: Übersichtsmenü ==
	41	+
	42	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
	43	+
	44	+|=Nummer|=Beschreibung
	45	+|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
	46	+|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	47	+|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	48	+|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	49	+|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	50	+|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	51	+|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
	52	+
	53	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	54	+
	55	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
	56	+
	57	+|=Nummer|=Beschreibung
	58	+|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	59	+|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	60	+|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	61	+|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	62	+|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
	63	+|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	64	+|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	65	+|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	66	+|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	67	+|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	68	+
	69	+=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
	70	+
	71	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	72	+
	73	+* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	74	+
	75	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	76	+
	77	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	78	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	79	+
	80	+1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
	81	+
	82	+* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
	83	+
	84	+1. Gewünschte **Aktion **auswählen
	85	+
	86	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	87	+
	88	+1. Eingaben machen
	89	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	90	+
	91	+* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.