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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/04 14:30
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am 2023/10/04 16:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,150 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 +
9 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 +
11 +
12 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 +|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
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27 +
28 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 +
30 +
31 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32 +
33 +(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
34 +|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
35 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
36 +|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
37 +|**3**|(% style="width:711px" %)(((
38 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
39 +)))
40 +|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
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42 +
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52 +
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54 +
55 +
56 +
57 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
58 +
59 +
60 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
61 +
62 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
63 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
64 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
65 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
66 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
67 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
68 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
69 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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82 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
83 +
84 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85 +
86 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
87 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
89 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
90 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
91 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
92 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
93 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
94 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
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108 +
109 +
110 +
111 +
112 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
113 +
114 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
115 +
116 +|=Nummer|=Beschreibung
117 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
118 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
119 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
120 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
121 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
122 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
123 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
124 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
125 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
126 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
127 +
128 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
129 +
130 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
131 +
132 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
133 +
134 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
135 +
136 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
137 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
138 +
139 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
140 +
141 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
142 +
143 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
144 +
145 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
146 +
147 +1. Eingaben machen
148 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
149 +
150 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
ZWB_Vorlage_0.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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