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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/04 14:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,154 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 +
9 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 +
11 +
12 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 +|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 +
19 +
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21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 +
28 +
29 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30 +
31 +(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
32 +|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
33 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
34 +|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
35 +|**3**|(% style="width:711px" %)(((
36 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
37 +)))
38 +|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
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45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
53 +
54 +
55 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
56 +
57 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
58 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
59 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
60 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
61 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
62 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
63 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
64 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
75 +
76 +
77 +== ==
78 +
79 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
80 +
81 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
82 +
83 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
87 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
89 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
90 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92 +
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100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
107 +
108 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
109 +
110 +|=Nummer|=Beschreibung
111 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
112 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
113 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
114 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
115 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
116 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
117 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
118 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
119 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
120 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
121 +
122 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
123 +
124 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125 +
126 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127 +- Zuwender hat eine **Adresse**
128 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 +
131 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
132 +
133 +
134 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
135 +
136 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
137 +
138 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
139 +
140 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
141 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
142 +
143 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
144 +
145 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
146 +
147 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
148 +
149 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
150 +
151 +1. Eingaben machen
152 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
153 +
154 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
ZWB_Vorlage_0.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
Author
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
Author
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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