Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-=== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ===
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -25,10 +25,6 @@
25	25
26	26
27	27
28		-
29		-
30		-
31		-
32	32	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
33	33
34	34	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -87,16 +87,41 @@
87	87	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
88	88	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
89	89	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
90		-|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
91	91	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
92	92	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
93		-**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	88	+**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
94	94
95		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	90	+Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
	91	+Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
	92	+Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
96	96	)))
97	97	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
98	98	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
99	99
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
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	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+(% class="wikigeneratedid" %)
	119	+xx
	120	+
100	100	{{info}}
101	101	Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
102	102	Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
...	...	@@ -113,19 +113,39 @@
113	113	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
114	114	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
115	115
116		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
117		-Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
118		-Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
119		-Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
120		-
121	121	(% class="box infomessage" %)
122	122	(((
123	123	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
124	124	\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
125		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
	141	+**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
126	126	)))
127	127
	144	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
128	128
	146	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	147	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	148	+
	149	+(% class="box infomessage" %)
	150	+(((
	151	+**Tipp für Versand per Brief**:
	152	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	153	+)))
	154	+
	155	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	156	+
	157	+(% style="width:824px" %)
	158	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	159	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	160	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	161	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	162	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	163	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	164	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	165	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	166	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	167	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	168	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	169	+
129	129	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
130	130
131	131	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -170,46 +170,6 @@
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
172	172
173		-=== Versand per E-Mail ===
174		-
175		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
176		-
177		-(% style="width:824px" %)
178		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
179		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
180		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
181		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
182		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
183		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
184		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
185		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
186		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
187		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
188		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
189		-
190		-=== Versand per Brief ===
191		-
192		-(% class="box infomessage" %)
193		-(((
194		-**Tipp für Versand per Brief**:
195		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
196		-)))
197		-
198		-SCREENSHOT EINFÜGEN
199		-
200		-(% style="width:824px" %)
201		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
202		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
203		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
204		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
205		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
206		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
207		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
208		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
209		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
210		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
211		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
212		-
213	213	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
214	214
215	215	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -252,7 +252,6 @@
252	252
253	253
254	254
255		-
256	256	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
257	257	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
258	258	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -270,18 +270,18 @@
270	270
271	271
272	272
273		-Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
274	274
275		-* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
276		-* keine ZWB erstellbar ist
	274	+(% class="box infomessage" %)
	275	+(((
	276	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	277	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	278	+- keine ZWB erstellbar ist
	279	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	280	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	281	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	282	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	283	+)))
277	277
278		-**Vorgehen **in diesem Fall:
279		-**1**) Auf den **!**-Button klicken
280		- Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
281		-**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
282		- Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
283		-
284		-
285	285	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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