Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,5 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
...	...	@@ -52,6 +52,10 @@
52	52
53	53
54	54
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
55	55	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
56	56
57	57	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -86,23 +86,26 @@
86	86	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
87	87	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
88	88	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
89		-|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
90	90	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
91	91	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
92		-**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	94	+**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
93	93
94		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	96	+Hat man beim Ausführen Serienbrief ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
	97	+Hat man beim Ausführen E-Mail ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
	98	+Nur bei der Wahl von Dankbrief oder Dankbrief_Individuell wird auf Dank Medium ausgewertet. Die Spalten ZWB Medium und Dank Medium sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
95	95	)))
96	96	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
97	97	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
98	98
99		-{{info}}
100		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
101		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
102		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
103		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
104		-{{/info}}
105	105
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
106	106	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
107	107
108	108	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -112,19 +112,37 @@
112	112	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
113	113	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
114	114
115		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
116		-Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
117		-Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
118		-Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
119		-
120	120	(% class="box infomessage" %)
121	121	(((
122	122	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
123		-\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
124		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
125	125	)))
126	126
	126	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
127	127
	128	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	129	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	130	+
	131	+(% class="box infomessage" %)
	132	+(((
	133	+**Tipp für Versand per Brief**:
	134	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	135	+)))
	136	+
	137	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	138	+
	139	+(% style="width:824px" %)
	140	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	141	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	142	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	143	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	144	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	145	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	146	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	147	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	148	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	149	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	150	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	151	+
128	128	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
129	129
130	130	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -169,46 +169,6 @@
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170	170	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
171	171
172		-=== Versand per E-Mail ===
173		-
174		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
175		-
176		-(% style="width:824px" %)
177		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
178		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
179		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
180		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
181		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
182		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
183		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
184		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
185		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
186		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
187		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
188		-
189		-=== Versand per Brief ===
190		-
191		-(% class="box infomessage" %)
192		-(((
193		-**Tipp für Versand per Brief**:
194		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
195		-)))
196		-
197		-SCREENSHOT EINFÜGEN
198		-
199		-(% style="width:824px" %)
200		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
201		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
202		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
203		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
204		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
205		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
206		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
207		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
208		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
209		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
210		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
211		-
212	212	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
213	213
214	214	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -251,7 +251,6 @@
251	251
252	252
253	253
254		-
255	255	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
256	256	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
257	257	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -268,18 +268,22 @@
268	268
269	269
270	270
271		-Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
272	272
273		-* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
274		-* keine ZWB erstellbar ist
275	275
276		-**Vorgehen **in diesem Fall:
277		-**1**) Auf den **!**-Button klicken
278		- Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
279		-**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
280		- Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
281		-
282	282
	257	+
	258	+
	259	+(% class="box infomessage" %)
	260	+(((
	261	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	262	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	263	+- keine ZWB erstellbar ist
	264	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	265	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	266	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	267	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	268	+)))
	269	+
283	283	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
284	284
285	285