Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,5 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
...	...	@@ -20,22 +20,14 @@
20	20
21	21	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22	22	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
23		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24		-|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
	22	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
	23	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
25	25
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35	35	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
36	36
37		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
38		-\\Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
	27	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	28	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
	29	+Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
39	39
40	40	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
41	41
...	...	@@ -51,6 +51,7 @@
51	51
52	52
53	53
	45	+
54	54	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
55	55
56	56	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -120,10 +120,35 @@
120	120	(((
121	121	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
122	122	\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
123		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
	115	+**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
124	124	)))
125	125
	118	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
126	126
	120	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	121	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	122	+
	123	+(% class="box infomessage" %)
	124	+(((
	125	+**Tipp für Versand per Brief**:
	126	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	127	+)))
	128	+
	129	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	130	+
	131	+(% style="width:824px" %)
	132	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	133	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	134	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	135	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	136	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	137	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	138	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	139	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	140	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	141	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	142	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	143	+
127	127	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
128	128
129	129	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -168,46 +168,6 @@
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169	169	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
170	170
171		-=== Versand per E-Mail ===
172		-
173		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
174		-
175		-(% style="width:824px" %)
176		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
177		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
178		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
179		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
180		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
181		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
182		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
183		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
184		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
185		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
186		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
187		-
188		-=== Versand per Brief ===
189		-
190		-(% class="box infomessage" %)
191		-(((
192		-**Tipp für Versand per Brief**:
193		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
194		-)))
195		-
196		-SCREENSHOT EINFÜGEN
197		-
198		-(% style="width:824px" %)
199		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
200		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
201		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
202		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
203		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
204		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
205		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
206		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
207		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
208		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
209		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
210		-
211	211	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
212	212
213	213	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -265,6 +265,18 @@
265	265
266	266	)))
267	267
	245	+
	246	+
	247	+
	248	+
	249	+
	250	+
	251	+
	252	+
	253	+
	254	+
	255	+
	256	+
268	268	Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
269	269
270	270	* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind