Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 84.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 16:14
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 90.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 11:45
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -28,14 +28,10 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 -
35 35  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
36 36  
37 37  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
38 -\\Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
34 +Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
39 39  
40 40  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
41 41  
... ... @@ -51,6 +51,12 @@
51 51  
52 52  
53 53  
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
54 54  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
55 55  
56 56  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -78,30 +78,93 @@
78 78  
79 79  = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
80 80  
81 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
83 +[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
87 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
89 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
90 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
91 -**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
85 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
86 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
88 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
89 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
90 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
91 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
92 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
93 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
94 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
95 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
92 92  
93 93  Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
94 94  )))
95 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
96 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
99 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
97 97  
98 -{{info}}
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
99 99  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
100 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
101 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
125 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
126 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
102 102  Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
103 -{{/info}}
128 +)))
104 104  
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +xx
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
105 105  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
106 106  
107 107  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -134,6 +134,11 @@
134 134  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
135 135  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
136 136  \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
202 +Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
203 +Und zwar per:
204 +
205 +* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
206 +* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
137 137  )))
138 138  
139 139  1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
... ... @@ -232,8 +232,12 @@
232 232  
233 233  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
234 234  
235 -[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
305 +[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
236 236  
307 +(% style="width:872px" %)
308 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
309 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
310 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
237 237  
238 238  
239 239  
... ... @@ -251,20 +251,6 @@
251 251  
252 252  
253 253  
254 -(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
255 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
257 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
258 -**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
259 -**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
260 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
261 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
262 -Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
263 -
264 -
265 -
266 -)))
267 -
268 268  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
269 269  
270 270  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
ZWB_Dankschreiben_02_2024.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +334.5 KB
Inhalt
ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +308.4 KB
Inhalt