Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,5 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
...	...	@@ -20,8 +20,8 @@
20	20
21	21	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22	22	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
23		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24		-|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
	22	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
	23	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
25	25
26	26
27	27
...	...	@@ -34,7 +34,8 @@
34	34
35	35	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
36	36
37		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
	36	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	37	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
38	38	Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
39	39
40	40	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
...	...	@@ -95,23 +95,23 @@
95	95	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
96	96	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
97	97	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
98		-|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
99	99	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
100		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
101		-**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
102		-
103		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
104		-)))
	99	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
105	105	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
106	106	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
107	107
108		-{{info}}
109		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
110		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
111		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
112		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
113		-{{/info}}
114	114
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
115	115	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
116	116
117	117	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -121,19 +121,37 @@
121	121	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
122	122	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
123	123
124		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
125		-Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
126		-Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
127		-Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
128		-
129	129	(% class="box infomessage" %)
130	130	(((
131	131	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
132		-\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
133		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
134	134	)))
135	135
	129	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
136	136
	131	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	132	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	133	+
	134	+(% class="box infomessage" %)
	135	+(((
	136	+**Tipp für Versand per Brief**:
	137	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	138	+)))
	139	+
	140	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	141	+
	142	+(% style="width:824px" %)
	143	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	144	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	145	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	146	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	147	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	148	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	149	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	150	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	151	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	152	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	153	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	154	+
137	137	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
138	138
139	139	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -144,11 +144,6 @@
144	144	- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
145	145	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
146	146	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
147		-Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
148		-Und zwar per:
149		-
150		-* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
151		-* Brief
152	152	)))
153	153
154	154	1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
...	...	@@ -183,46 +183,6 @@
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184	184	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
185	185
186		-=== Versand per E-Mail ===
187		-
188		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
189		-
190		-(% style="width:824px" %)
191		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
192		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
193		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
194		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
195		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
196		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
197		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
198		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
199		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
200		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
201		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
202		-
203		-=== Versand per Brief ===
204		-
205		-(% class="box infomessage" %)
206		-(((
207		-**Tipp für Versand per Brief**:
208		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
209		-)))
210		-
211		-SCREENSHOT EINFÜGEN
212		-
213		-(% style="width:824px" %)
214		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
215		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
216		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
217		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
218		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
219		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
220		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
221		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
222		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
223		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
224		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
225		-
226	226	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
227	227
228	228	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -265,7 +265,6 @@
265	265
266	266
267	267
268		-
269	269	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
270	270	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
271	271	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -273,33 +273,28 @@
273	273	**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
274	274	**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
275	275	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
276		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
277		-Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
	248	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
278	278
279	279
280		-
281		-)))
282	282
283		-Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
284	284
285		-* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
286		-* keine ZWB erstellbar ist
287	287
288		-**Vorgehen **in diesem Fall:
289		-**1**) Auf den **!**-Button klicken
290		- Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
291		-**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
292		- Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
293		-
294	294
295		-== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
296	296
297	297
298		-== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
299	299
300		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
301	301
302	302
	260	+(% class="box infomessage" %)
	261	+(((
	262	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	263	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	264	+- keine ZWB erstellbar ist
	265	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	266	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	267	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	268	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	269	+)))
303	303
304	304
305	305
...	...	@@ -324,6 +324,7 @@
324	324
325	325
326	326
	294	+
327	327	xx
328	328
329	329