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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/10/31 10:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 17  Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18 18  
19 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
19 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="269" style="float:left" width="656"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
... ... @@ -30,12 +30,16 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 +
34 +
35 +
36 +
33 33  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34 34  
35 35  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
36 36  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
37 37  
38 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
42 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="426" style="float:left" width="724"]]
39 39  
40 40  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
41 41  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
... ... @@ -57,12 +57,17 @@
57 57  
58 58  
59 59  
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
60 60  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61 61  
62 62  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
63 63  Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
64 64  
65 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
74 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="300" style="float:left" width="716"]]
66 66  
67 67  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
68 68  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
... ... @@ -73,9 +73,7 @@
73 73  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
74 74  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
75 75  
76 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
77 77  
78 -Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
79 79  
80 80  
81 81  
... ... @@ -82,26 +82,15 @@
82 82  
83 83  
84 84  
85 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
86 86  
87 -[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
88 88  
89 -(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
90 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)
92 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)
93 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)
94 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)
95 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)
96 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)
97 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)
98 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)
99 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)
100 100  
101 101  
102 102  
103 103  
98 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
104 104  
100 +Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
105 105  
106 106  
107 107  
... ... @@ -124,11 +124,28 @@
124 124  
125 125  
126 126  
123 +[[image:Screenshot (33).png]]
127 127  
128 128  
126 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
129 129  
128 +[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
130 130  
130 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
131 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
132 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
133 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
134 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
135 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus, sofern man mit diesen Arbeitet.
136 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
137 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
138 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
139 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
140 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
131 131  
142 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
143 +)))
144 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
132 132  
133 133  
134 134  
... ... @@ -140,50 +140,14 @@
140 140  
141 141  
142 142  
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -xx
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
165 -
166 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
167 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
168 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
169 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
170 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
171 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
172 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
173 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
174 -**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
175 -
176 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
156 +(% class="box infomessage" %)
157 +(((
158 +Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
159 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
160 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
161 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
177 177  )))
178 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
179 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
180 180  
181 -{{info}}
182 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
183 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
184 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
185 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
186 -{{/info}}
187 187  
188 188  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
189 189  
... ... @@ -281,20 +281,20 @@
281 281  Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
282 282  )))
283 283  
284 -SCREENSHOT EINFÜGEN
261 +[[image:ZWB_Brief_Versand.png||height="437" width="825"]]
285 285  
286 286  (% style="width:824px" %)
287 287  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
288 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
289 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
290 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
291 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
292 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
293 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
294 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
295 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
296 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
297 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
265 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
266 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
267 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** Brief-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
268 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff des Briefs (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
269 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
270 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
271 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Das Ausrufezeichen-Icon wird anklickbar und informiert darüber, dass die Aktivität mit Anhang der ZWB für jeden Zuwender erzeugt wird.
272 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hier gibt man, in wie vielen Blöcken die ZWB ausgegeben wird.
273 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
274 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
298 298  
299 299  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
300 300  
... ... @@ -320,39 +320,19 @@
320 320  
321 321  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
322 322  
323 -[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
300 +Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
324 324  
302 +[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
325 325  
304 +(% style="width:872px" %)
305 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
306 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
307 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
326 326  
327 327  
310 +== Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
328 328  
329 329  
330 -
331 -
332 -
333 -
334 -
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
343 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
344 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
345 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
346 -**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
347 -**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
348 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
349 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
350 -Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
351 -
352 -
353 -
354 -)))
355 -
356 356  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
357 357  
358 358  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
... ... @@ -371,32 +371,3 @@
371 371  == Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
372 372  
373 373  Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
374 -
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400 -xx
401 -
402 -
Screenshot (33).png
Author
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Inhalt
ZWB_Brief_Versand.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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