Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • ZWB_Dankschreiben_02_2024.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,5 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
...	...	@@ -20,19 +20,14 @@
20	20
21	21	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22	22	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
23		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24		-|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
	22	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
	23	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
25	25
26	26
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33	33	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34	34
35		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
	28	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	29	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
36	36	Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
37	37
38	38	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
...	...	@@ -51,12 +51,6 @@
51	51
52	52
53	53
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60	60	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61	61
62	62	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -84,20 +84,23 @@
84	84
85	85	= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
86	86
87		-[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
	75	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
88	88
89		-(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
90		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
91		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)
92		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)
93		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)
94		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)
95		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)
96		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)
97		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)
98		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)
99		-|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)
	77	+(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
	78	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
	79	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	80	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
	81	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	83	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
	84	+**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
100	100
	86	+Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
	87	+Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
	88	+Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	89	+)))
	90	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	91	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
101	101
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103	103
...	...	@@ -118,66 +118,9 @@
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119	119
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121		-
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140		-
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152		-
153		-
154		-
155		-
	112	+(% class="wikigeneratedid" %)
156	156	xx
157	157
158		-
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
165		-
166		-(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
167		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
168		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
169		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
170		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
171		-|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
172		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
173		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
174		-**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
175		-
176		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
177		-)))
178		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
179		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
180		-
181	181	{{info}}
182	182	Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
183	183	Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
...	...	@@ -203,10 +203,35 @@
203	203	(((
204	204	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
205	205	\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
206		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
	140	+**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
207	207	)))
208	208
	143	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
209	209
	145	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	146	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	147	+
	148	+(% class="box infomessage" %)
	149	+(((
	150	+**Tipp für Versand per Brief**:
	151	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	152	+)))
	153	+
	154	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	155	+
	156	+(% style="width:824px" %)
	157	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	158	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	159	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	160	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	161	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	162	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	163	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	164	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	165	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	166	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	167	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	168	+
210	210	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
211	211
212	212	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -217,11 +217,6 @@
217	217	- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
218	218	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
219	219	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
220		-Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
221		-Und zwar per:
222		-
223		-* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
224		-* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
225	225	)))
226	226
227	227	1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
...	...	@@ -256,46 +256,6 @@
256	256	(% style="list-style-type:circle" %)
257	257	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
258	258
259		-=== Versand per E-Mail ===
260		-
261		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
262		-
263		-(% style="width:824px" %)
264		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
265		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
266		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
267		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
268		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
269		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
270		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
271		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
272		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
273		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
274		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
275		-
276		-=== Versand per Brief ===
277		-
278		-(% class="box infomessage" %)
279		-(((
280		-**Tipp für Versand per Brief**:
281		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
282		-)))
283		-
284		-SCREENSHOT EINFÜGEN
285		-
286		-(% style="width:824px" %)
287		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
288		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
289		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
290		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
291		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
292		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
293		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
294		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
295		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
296		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
297		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
298		-
299	299	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
300	300
301	301	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -353,6 +353,19 @@
353	353
354	354	)))
355	355
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
356	356	Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
357	357
358	358	* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind

ZWB_Dankschreiben_02_2024.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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