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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 11:28
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,5 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
23 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 -|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
22 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -32,7 +32,8 @@
32 32  
33 33  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34 34  
35 -Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
34 +Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
35 +Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
36 36  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
37 37  
38 38  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -57,6 +57,7 @@
57 57  
58 58  
59 59  
60 +
60 60  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61 61  
62 62  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -84,83 +84,6 @@
84 84  
85 85  = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
86 86  
87 -[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
88 -
89 -(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
90 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)
92 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)
93 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)
94 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)
95 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)
96 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)
97 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)
98 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)
99 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)
100 -
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156 -xx
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161 -
162 -
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164 164  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
165 165  
166 166  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -206,7 +206,29 @@
206 206  **Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
207 207  )))
208 208  
133 +== Erstellung einer ZWB per E-Mail im Detail ==
209 209  
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +**Tipp für Versand per Brief**:
138 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
139 +)))
140 +
141 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
142 +
143 +(% style="width:824px" %)
144 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
145 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
146 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
147 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
148 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
149 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
150 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
151 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
152 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
153 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
154 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
155 +
210 210  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
211 211  
212 212  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -217,11 +217,6 @@
217 217  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
218 218  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
219 219  \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
220 -Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
221 -Und zwar per:
222 -
223 -* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
224 -* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
225 225  )))
226 226  
227 227  1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
... ... @@ -256,8 +256,9 @@
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 257  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
258 258  
259 -=== Versand per E-Mail ===
260 260  
201 +== Versand per E-Mail ==
202 +
261 261  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
262 262  
263 263  (% style="width:824px" %)
... ... @@ -273,14 +273,8 @@
273 273  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
274 274  |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
275 275  
276 -=== Versand per Brief ===
218 +== Versand per Brief ==
277 277  
278 -(% class="box infomessage" %)
279 -(((
280 -**Tipp für Versand per Brief**:
281 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
282 -)))
283 -
284 284  SCREENSHOT EINFÜGEN
285 285  
286 286  (% style="width:824px" %)
... ... @@ -296,6 +296,7 @@
296 296  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
297 297  |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
298 298  
235 +
299 299  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
300 300  
301 301  Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
... ... @@ -353,6 +353,14 @@
353 353  
354 354  )))
355 355  
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +
298 +
299 +
300 +
356 356  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
357 357  
358 358  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
ZWB_Dankschreiben_02_2024.png
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