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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/03/01 11:28
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am 2024/03/01 11:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -28,8 +28,6 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -
32 -
33 33  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34 34  
35 35  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
... ... @@ -55,8 +55,6 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -
59 -
60 60  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61 61  
62 62  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -88,16 +88,19 @@
88 88  
89 89  (% style="margin-left:auto; width:505px" %)
90 90  |=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)
92 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)
93 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)
94 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)
95 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)
96 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)
97 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)
98 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)
99 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)
87 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
88 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
89 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
90 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
91 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
92 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
93 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
94 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
95 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
100 100  
97 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
98 +)))
99 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
101 101  
102 102  
103 103  
... ... @@ -120,6 +120,13 @@
120 120  
121 121  
122 122  
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
125 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
126 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
127 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
128 +)))
123 123  
124 124  
125 125  
... ... @@ -152,7 +152,6 @@
152 152  
153 153  
154 154  
155 -
156 156  xx
157 157  
158 158  
... ... @@ -161,30 +161,7 @@
161 161  
162 162  
163 163  
164 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
165 165  
166 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
167 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
168 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
169 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
170 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
171 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
172 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
173 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
174 -**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
175 -
176 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
177 -)))
178 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
179 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
180 -
181 -{{info}}
182 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
183 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
184 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
185 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
186 -{{/info}}
187 -
188 188  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
189 189  
190 190  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -320,8 +320,12 @@
320 320  
321 321  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
322 322  
323 -[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
305 +[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
324 324  
307 +(% style="width:872px" %)
308 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
309 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
310 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
325 325  
326 326  
327 327  
... ... @@ -339,20 +339,6 @@
339 339  
340 340  
341 341  
342 -(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
343 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
344 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
345 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
346 -**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
347 -**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
348 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
349 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
350 -Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
351 -
352 -
353 -
354 -)))
355 -
356 356  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
357 357  
358 358  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png
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