Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 88.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 11:28
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 95.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/07 10:17
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -23,13 +23,6 @@
23 23  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 24  |**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 33  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34 34  
35 35  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
... ... @@ -50,13 +50,6 @@
50 50  
51 51  
52 52  
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 60  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61 61  
62 62  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -88,16 +88,19 @@
88 88  
89 89  (% style="margin-left:auto; width:505px" %)
90 90  |=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)
92 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)
93 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)
94 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)
95 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)
96 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)
97 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)
98 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)
99 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)
77 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
78 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
79 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
80 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus, sofern man mit diesen Arbeitet.
81 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
82 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
83 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
84 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
85 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
100 100  
87 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
88 +)))
89 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
101 101  
102 102  
103 103  
... ... @@ -115,76 +115,16 @@
115 115  
116 116  
117 117  
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -xx
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
165 -
166 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
167 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
168 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
169 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
170 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
171 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
172 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
173 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
174 -**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
175 -
176 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
177 -)))
178 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
179 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
180 -
181 -{{info}}
107 +(% class="box infomessage" %)
108 +(((
182 182  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
183 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
184 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
110 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
111 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
185 185  Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
186 -{{/info}}
113 +)))
187 187  
115 +
116 +
188 188  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
189 189  
190 190  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -281,20 +281,20 @@
281 281  Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
282 282  )))
283 283  
284 -SCREENSHOT EINFÜGEN
213 +[[image:ZWB_Brief_Versand.png||height="437" width="825"]]
285 285  
286 286  (% style="width:824px" %)
287 287  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
288 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
289 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
290 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
291 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
292 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
293 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
294 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
295 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
296 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
297 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
217 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
218 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
219 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** Brief-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
220 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff des Briefs (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
221 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
222 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
223 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Das Ausrufezeichen-Icon wird anklickbar und informiert darüber, dass die Aktivität mit Anhang der ZWB für jeden Zuwender erzeugt wird.
224 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hier gibt man, in wie vielen Blöcken die ZWB ausgegeben wird.
225 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
226 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
298 298  
299 299  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
300 300  
... ... @@ -320,8 +320,12 @@
320 320  
321 321  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
322 322  
323 -[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
252 +[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
324 324  
254 +(% style="width:872px" %)
255 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
256 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
257 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
325 325  
326 326  
327 327  
... ... @@ -330,29 +330,9 @@
330 330  
331 331  
332 332  
266 +== Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
333 333  
334 334  
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
343 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
344 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
345 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
346 -**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
347 -**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
348 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
349 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
350 -Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
351 -
352 -
353 -
354 -)))
355 -
356 356  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
357 357  
358 358  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
ZWB_Brief_Versand.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +211.8 KB
Inhalt
ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +308.4 KB
Inhalt