Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Screenshot (33).png
  • ZWB_Brief_Versand.png
  • ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -16,7 +16,7 @@
16	16	Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17	17	Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18	18
19		-[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
	19	+[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="269" style="float:left" width="656"]]
20	20
21	21	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22	22	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
...	...	@@ -29,12 +29,17 @@
29	29
30	30
31	31
	32	+
	33	+
	34	+
	35	+
	36	+
32	32	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
33	33
34	34	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
35	35	Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
36	36
37		-[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
	42	+[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="426" style="float:left" width="724"]]
38	38
39	39	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
40	40	|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
...	...	@@ -55,12 +55,18 @@
55	55
56	56
57	57
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
58	58	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
59	59
60	60	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
61	61	Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
62	62
63		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
	74	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="300" style="float:left" width="716"]]
64	64
65	65	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
66	66	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
...	...	@@ -71,9 +71,7 @@
71	71	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
72	72	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
73	73
74		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
75	75
76		-Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
77	77
78	78
79	79
...	...	@@ -80,29 +80,15 @@
80	80
81	81
82	82
83		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
84	84
85		-[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
86	86
87		-(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
88		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
89		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
90		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
91		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
92		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
93		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
94		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
95		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
96		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
97		-**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
98	98
99		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
100		-)))
101		-|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
102	102
103	103
104	104
	98	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
105	105
	100	+Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
106	106
107	107
108	108
...	...	@@ -122,21 +122,31 @@
122	122
123	123
124	124
125		-(% class="box infomessage" %)
126		-(((
127		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
128		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
129		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
130		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
131		-)))
132	132
133	133
134	134
	123	+[[image:Screenshot (33).png]]
135	135
136	136
	126	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
137	137
	128	+[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
138	138
	130	+(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
	131	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
	132	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	133	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
	134	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
	135	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus, sofern man mit diesen Arbeitet.
	136	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	137	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
	138	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	139	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
	140	+**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
139	139
	142	+Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	143	+)))
	144	+|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
140	140
141	141
142	142
...	...	@@ -148,28 +148,15 @@
148	148
149	149
150	150
	156	+(% class="box infomessage" %)
	157	+(((
	158	+Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
	159	+Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
	160	+**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
	161	+Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
	162	+)))
151	151
152	152
153		-
154		-
155		-
156		-
157		-
158		-
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160		-
161		-
162		-
163		-
164		-xx
165		-
166		-
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168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173	173	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
174	174
175	175	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -266,20 +266,20 @@
266	266	Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
267	267	)))
268	268
269		-SCREENSHOT EINFÜGEN
	261	+[[image:ZWB_Brief_Versand.png||height="437" width="825"]]
270	270
271	271	(% style="width:824px" %)
272	272	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
273		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
274		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
275		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
276		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
277		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
278		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
279		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
280		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
281		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
282		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
	265	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	266	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	267	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** Brief-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	268	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff des Briefs (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	269	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	270	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	271	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Das Ausrufezeichen-Icon wird anklickbar und informiert darüber, dass die Aktivität mit Anhang der ZWB für jeden Zuwender erzeugt wird.
	272	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hier gibt man, in wie vielen Blöcken die ZWB ausgegeben wird.
	273	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	274	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
283	283
284	284	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
285	285
...	...	@@ -305,39 +305,19 @@
305	305
306	306	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
307	307
308		-[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
	300	+Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
309	309
	302	+[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
310	310
	304	+(% style="width:872px" %)
	305	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
	306	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
	307	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
311	311
312	312
	310	+== Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
313	313
314	314
315		-
316		-
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-
327		-(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
328		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
329		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
330		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
331		-**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
332		-**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
333		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
334		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
335		-Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
336		-
337		-
338		-
339		-)))
340		-
341	341	Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
342	342
343	343	* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
...	...	@@ -356,32 +356,3 @@
356	356	== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
357	357
358	358	Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
359		-
360		-
361		-
362		-
363		-
364		-
365		-
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373		-
374		-
375		-
376		-
377		-
378		-
379		-
380		-
381		-
382		-
383		-
384		-
385		-xx
386		-
387		-

Screenshot (33).png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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