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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,27 +1,18 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5 -
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
13 -
14 14  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
15 15  
16 -Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 -Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
8 +Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
18 18  
19 19  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
23 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 -|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
14 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -29,10 +29,14 @@
29 29  
30 30  
31 31  
23 +
24 +
25 +
26 +
32 32  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
33 33  
34 -Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
35 -Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
29 +Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
30 +Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
36 36  
37 37  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
38 38  
... ... @@ -55,16 +55,21 @@
55 55  
56 56  
57 57  
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 58  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
59 59  
60 -Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
61 -Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
60 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
61 +Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
62 62  
63 63  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
64 64  
65 65  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
66 66  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
67 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
68 68  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
69 69  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
70 70  |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
... ... @@ -71,9 +71,7 @@
71 71  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
72 72  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
73 73  
74 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
75 75  
76 -Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
77 77  
78 78  
79 79  
... ... @@ -80,27 +80,13 @@
80 80  
81 81  
82 82  
83 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
84 84  
85 -[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
86 86  
87 -(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
88 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
90 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
91 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
92 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
93 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
94 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
95 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
96 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
97 -**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
98 98  
99 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
100 -)))
101 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
102 102  
85 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
103 103  
87 +Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
104 104  
105 105  
106 106  
... ... @@ -107,8 +107,19 @@
107 107  
108 108  
109 109  
94 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
110 110  
96 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
111 111  
98 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
99 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
100 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
101 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
102 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
103 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
104 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
105 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
106 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
112 112  
113 113  
114 114  
... ... @@ -122,76 +122,51 @@
122 122  
123 123  
124 124  
125 -(% class="box infomessage" %)
126 -(((
127 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
128 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
129 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
130 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
131 -)))
132 132  
133 133  
134 134  
135 135  
136 136  
137 -
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140 -
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160 -
161 -
162 -
163 -
164 -xx
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 173  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
174 174  
175 -Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
127 +Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
176 176  
177 -* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
178 -* Der Zuwender hat eine **Adresse**
179 -* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 +* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
130 +* Zuwender hat eine **Adresse**
131 +* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
180 180  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
181 181  
182 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
183 -Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
184 -Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
185 -Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
186 -
187 187  (% class="box infomessage" %)
188 188  (((
189 189  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
190 -\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
191 -**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
192 192  )))
193 193  
139 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
194 194  
141 +Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
142 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
143 +
144 +(% class="box infomessage" %)
145 +(((
146 +**Tipp für Versand per Brief**:
147 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
148 +)))
149 +
150 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
151 +
152 +(% style="width:824px" %)
153 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
154 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
155 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
156 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
157 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
158 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
159 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
160 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
161 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
162 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
163 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
164 +
195 195  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
196 196  
197 197  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -202,11 +202,6 @@
202 202  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
203 203  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
204 204  \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
205 -Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
206 -Und zwar per:
207 -
208 -* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
209 -* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
210 210  )))
211 211  
212 212  1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
... ... @@ -241,50 +241,10 @@
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 242  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
243 243  
244 -=== Versand per E-Mail ===
245 -
246 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
247 -
248 -(% style="width:824px" %)
249 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
250 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
251 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
252 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
253 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
254 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
255 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
256 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
257 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
258 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
259 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
260 -
261 -=== Versand per Brief ===
262 -
263 -(% class="box infomessage" %)
264 -(((
265 -**Tipp für Versand per Brief**:
266 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
267 -)))
268 -
269 -SCREENSHOT EINFÜGEN
270 -
271 -(% style="width:824px" %)
272 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
273 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
274 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
275 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
276 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
277 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
278 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
279 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
280 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
281 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
282 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
283 -
284 284  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
285 285  
286 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
287 -Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
211 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
212 +Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
288 288  
289 289  (% class="box infomessage" %)
290 290  (((
... ... @@ -291,7 +291,7 @@
291 291  **Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
292 292  )))
293 293  
294 -1. Gewünschte Zuwendung öffnen
219 +1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
295 295  
296 296  (% style="list-style-type:circle" %)
297 297  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
... ... @@ -301,8 +301,10 @@
301 301  
302 302  (% style="list-style-type:circle" %)
303 303  * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
304 -* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
305 305  
230 +(% start="3" %)
231 +1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
232 +
306 306  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
307 307  
308 308  [[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
... ... @@ -323,7 +323,6 @@
323 323  
324 324  
325 325  
326 -
327 327  (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
328 328  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
329 329  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
... ... @@ -331,57 +331,16 @@
331 331  **Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
332 332  **Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
333 333  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
334 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
335 -Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
260 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
336 336  
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338 -
339 -)))
340 340  
341 -Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
342 342  
343 -* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
344 -* keine ZWB erstellbar ist
345 345  
346 -**Vorgehen **in diesem Fall:
347 -**1**) Auf den **!**-Button klicken
348 - Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
349 -**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
350 - Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
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353 -== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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356 -== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
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358 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
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ZWB_Dankschreiben_02_2024.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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