Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • ZWB_Dankschreiben_02_2024.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,5 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
...	...	@@ -20,8 +20,8 @@
20	20
21	21	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22	22	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
23		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24		-|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
	22	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
	23	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
25	25
26	26
27	27
...	...	@@ -31,7 +31,8 @@
31	31
32	32	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
33	33
34		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
	33	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	34	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
35	35	Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
36	36
37	37	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
...	...	@@ -82,23 +82,23 @@
82	82
83	83	= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
84	84
85		-[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
	85	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
86	86
87		-(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
88		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
89		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
90		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
91		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
92		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
93		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
94		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
95		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
96		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
97		-**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	87	+(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
	88	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
	89	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	90	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
	91	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	92	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	93	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
	94	+**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
98	98
99		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	96	+Hat man beim Ausführen Serienbrief ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
	97	+Hat man beim Ausführen E-Mail ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
	98	+Nur bei der Wahl von Dankbrief oder Dankbrief_Individuell wird auf Dank Medium ausgewertet. Die Spalten ZWB Medium und Dank Medium sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
100	100	)))
101		-|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
	100	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	101	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
102	102
103	103
104	104
...	...	@@ -109,67 +109,6 @@
109	109
110	110
111	111
112		-
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119		-
120		-
121		-
122		-
123		-
124		-
125		-(% class="box infomessage" %)
126		-(((
127		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
128		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
129		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
130		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
131		-)))
132		-
133		-
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164		-xx
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168		-
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171		-
172		-
173	173	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
174	174
175	175	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -179,19 +179,37 @@
179	179	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
180	180	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
181	181
182		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
183		-Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
184		-Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
185		-Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
186		-
187	187	(% class="box infomessage" %)
188	188	(((
189	189	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
190		-\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
191		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
192	192	)))
193	193
	126	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
194	194
	128	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	129	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	130	+
	131	+(% class="box infomessage" %)
	132	+(((
	133	+**Tipp für Versand per Brief**:
	134	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	135	+)))
	136	+
	137	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	138	+
	139	+(% style="width:824px" %)
	140	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	141	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	142	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	143	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	144	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	145	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	146	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	147	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	148	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	149	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	150	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	151	+
195	195	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
196	196
197	197	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -202,11 +202,6 @@
202	202	- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
203	203	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
204	204	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
205		-Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
206		-Und zwar per:
207		-
208		-* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
209		-* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
210	210	)))
211	211
212	212	1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
...	...	@@ -241,46 +241,6 @@
241	241	(% style="list-style-type:circle" %)
242	242	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
243	243
244		-=== Versand per E-Mail ===
245		-
246		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
247		-
248		-(% style="width:824px" %)
249		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
250		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
251		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
252		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
253		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
254		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
255		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
256		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
257		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
258		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
259		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
260		-
261		-=== Versand per Brief ===
262		-
263		-(% class="box infomessage" %)
264		-(((
265		-**Tipp für Versand per Brief**:
266		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
267		-)))
268		-
269		-SCREENSHOT EINFÜGEN
270		-
271		-(% style="width:824px" %)
272		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
273		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
274		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
275		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
276		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
277		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
278		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
279		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
280		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
281		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
282		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
283		-
284	284	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
285	285
286	286	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -323,7 +323,6 @@
323	323
324	324
325	325
326		-
327	327	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
328	328	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
329	329	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -338,18 +338,24 @@
338	338
339	339	)))
340	340
341		-Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
342	342
343		-* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
344		-* keine ZWB erstellbar ist
345	345
346		-**Vorgehen **in diesem Fall:
347		-**1**) Auf den **!**-Button klicken
348		- Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
349		-**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
350		- Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
351		-
352	352
	255	+
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+(% class="box infomessage" %)
	260	+(((
	261	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	262	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	263	+- keine ZWB erstellbar ist
	264	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	265	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	266	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	267	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	268	+)))
	269	+
353	353	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
354	354
355	355

ZWB_Dankschreiben_02_2024.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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