Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.4 - ZWB und Dankschreiben
	1	+072.1 - Zweckbindungen

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
	1	+Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle|Twingle-Import

Inhalt

...	...	@@ -1,91 +1,0 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-
4		-)))
5		-
6		-
7		-= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
8		-
9		-[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
10		-
11		-|=Nummer|=Beschreibung
12		-|**1**|Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
13		-|**2**|Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
14		-
15		-== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
16		-
17		-[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
18		-
19		-|=Nummer|=Beschreibung
20		-|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
21		-|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
22		-|**3**|(((
23		-Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
24		-)))
25		-|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
26		-
27		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
28		-
29		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
30		-
31		-|=Nummer|=Beschreibung
32		-|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
33		-|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
34		-|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
35		-|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
36		-|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
37		-|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
38		-
39		-
40		-== ZWB: Übersichtsmenü ==
41		-
42		-[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
43		-
44		-|=Nummer|=Beschreibung
45		-|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
46		-|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
47		-|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
48		-|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
49		-|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
50		-|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
51		-|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
52		-
53		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
54		-
55		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
56		-
57		-|=Nummer|=Beschreibung
58		-|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
59		-|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
60		-|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
61		-|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
62		-|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
63		-|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
64		-|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
65		-|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
66		-|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
67		-|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
68		-
69		-=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
70		-
71		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
72		-
73		-* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
74		-
75		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
76		-
77		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
78		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
79		-
80		-1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
81		-
82		-* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
83		-
84		-1. Gewünschte **Aktion **auswählen
85		-
86		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
87		-
88		-1. Eingaben machen
89		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
90		-
91		-* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.