Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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  • Screenshot (33).png
  • ZWB_Brief_Versand.png
  • ZWB_und_Dankschreiben.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -16,7 +16,7 @@
16	16	Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17	17	Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18	18
19		-[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
	19	+[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="269" style="float:left" width="656"]]
20	20
21	21	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22	22	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
...	...	@@ -28,12 +28,17 @@
28	28
29	29
30	30
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
	35	+
31	31	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32	32
33	33	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
34	34	Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
35	35
36		-[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
	41	+[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="426" style="float:left" width="724"]]
37	37
38	38	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
39	39	|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
...	...	@@ -53,12 +53,18 @@
53	53
54	54
55	55
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
56	56	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
57	57
58	58	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
59	59	Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
60	60
61		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
	72	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="300" style="float:left" width="716"]]
62	62
63	63	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
64	64	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
...	...	@@ -69,9 +69,7 @@
69	69	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
70	70	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
71	71
72		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
73	73
74		-Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
75	75
76	76
77	77
...	...	@@ -78,28 +78,14 @@
78	78
79	79
80	80
81		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
82	82
83		-[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
84	84
85		-(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
86		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
87		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
88		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
89		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
90		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
91		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
92		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
93		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
94		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
95		-**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
96	96
97		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
98		-)))
99		-|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100	100
101	101
	95	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
102	102
	97	+Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
103	103
104	104
105	105
...	...	@@ -119,21 +119,30 @@
119	119
120	120
121	121
122		-(% class="box infomessage" %)
123		-(((
124		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
125		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
126		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
127		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
128		-)))
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
	122	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
134	134
	124	+[[image:ZWB_und_Dankschreiben.png||alt="ZWB_Dankschreiben_02_2024.png" height="603" style="float:left" width="1012"]]
135	135
	126	+(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
	127	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
	128	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zu dem eine ZWB oder ein Dankschreiben erstellt werden kann, angezeigt.
	129	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
	130	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen, wie beispielsweise die Zuwendungsart, der Sachbearbeiter oder ob es sich um (nicht) zurückgestellte Zuwendungen handelt, richtet man hier ein.
	131	+|(% style="width:68px" %)4|(% style="width:427px" %)Hier wird die **Summeneinschränkung pro Zuwender** angegeben. Hiermit ist die Summe aller Zuwendungen eines jeweiligen Zuwenders gemeint (Ziffer **8**)
	132	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die **Stiftung **aus, sofern man mit dieser arbeitet.
	133	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. Über diese Suchleiste, filtert man die folgenden Ergebnisse noch gezielter nach der jeweiligen Spalte.
	134	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll. Außerdem lässt sich hier auch die jeweilige Zuwendung verzweigen. Eben diese Zuwendungen klappt man wiederum mit dem **+**Icon vor dem zugeordneten Zuwender aus.
	135	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. Diese Summe spielt hinsichtlich der Filteroption aus Ziffer 4 eine Rolle.
	136	+|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)(((
	137	+**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
136	136
	139	+Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung. Außerdem kann man hier auch die Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]] oder die ZWB oder den Dank ändern.
	140	+)))
137	137
138	138
139	139
...	...	@@ -144,29 +144,15 @@
144	144
145	145
146	146
	151	+(% class="box infomessage" %)
	152	+(((
	153	+Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
	154	+Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
	155	+**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
	156	+Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
	157	+)))
147	147
148	148
149		-
150		-
151		-
152		-
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154		-
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161		-xx
162		-
163		-
164		-
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166		-
167		-
168		-
169		-
170	170	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
171	171
172	172	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -263,20 +263,20 @@
263	263	Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
264	264	)))
265	265
266		-SCREENSHOT EINFÜGEN
	256	+[[image:ZWB_Brief_Versand.png||height="437" width="825"]]
267	267
268	268	(% style="width:824px" %)
269	269	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
270		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
271		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
272		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
273		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
274		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
275		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
276		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
277		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
278		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
279		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
	260	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	261	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	262	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** Brief-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	263	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff des Briefs (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	264	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	265	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	266	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Das Ausrufezeichen-Icon wird anklickbar und informiert darüber, dass die Aktivität mit Anhang der ZWB für jeden Zuwender erzeugt wird.
	267	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hier gibt man, in wie vielen Blöcken die ZWB ausgegeben wird.
	268	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	269	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
280	280
281	281	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
282	282
...	...	@@ -302,29 +302,18 @@
302	302
303	303	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
304	304
	295	+Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
	296	+
305	305	[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
306	306
307	307	(% style="width:872px" %)
308	308	|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
309		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
	301	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
310	310	|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
311	311
	304	+== Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
312	312
313	313
314		-
315		-
316		-
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-
327		-
328	328	Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
329	329
330	330	* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
...	...	@@ -343,32 +343,3 @@
343	343	== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
344	344
345	345	Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354		-
355		-
356		-
357		-
358		-
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360		-
361		-
362		-
363		-
364		-
365		-
366		-
367		-
368		-
369		-
370		-
371		-
372		-xx
373		-
374		-

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