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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 11:45
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am 2024/03/01 11:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -28,6 +28,8 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 +
32 +
31 31  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32 32  
33 33  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
... ... @@ -53,6 +53,8 @@
53 53  
54 54  
55 55  
58 +
59 +
56 56  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
57 57  
58 58  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -84,19 +84,16 @@
84 84  
85 85  (% style="margin-left:auto; width:505px" %)
86 86  |=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
88 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
89 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
90 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
91 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
92 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
93 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
94 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
95 -**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
91 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)
92 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)
93 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)
94 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)
95 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)
96 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)
97 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)
98 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)
99 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)
96 96  
97 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
98 -)))
99 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100 100  
101 101  
102 102  
... ... @@ -119,13 +119,6 @@
119 119  
120 120  
121 121  
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
125 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
126 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
127 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
128 -)))
129 129  
130 130  
131 131  
... ... @@ -158,6 +158,7 @@
158 158  
159 159  
160 160  
155 +
161 161  xx
162 162  
163 163  
... ... @@ -166,7 +166,30 @@
166 166  
167 167  
168 168  
164 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
169 169  
166 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
167 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
169 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
170 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
171 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
172 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
173 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
174 +**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
175 +
176 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
177 +)))
178 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
179 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
180 +
181 +{{info}}
182 +Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
183 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
184 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
185 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
186 +{{/info}}
187 +
170 170  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
171 171  
172 172  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -302,12 +302,8 @@
302 302  
303 303  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
304 304  
305 -[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
323 +[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
306 306  
307 -(% style="width:872px" %)
308 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
309 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
310 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
311 311  
312 312  
313 313  
... ... @@ -325,6 +325,20 @@
325 325  
326 326  
327 327  
342 +(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
343 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
344 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
345 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
346 +**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
347 +**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
348 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
349 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
350 +Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
351 +
352 +
353 +
354 +)))
355 +
328 328  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
329 329  
330 330  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png
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