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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 17  Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18 18  
19 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
19 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="269" style="float:left" width="656"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
... ... @@ -27,12 +27,19 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
30 30  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 31  
32 32  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
33 33  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
34 34  
35 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
42 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="426" style="float:left" width="724"]]
36 36  
37 37  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
38 38  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
... ... @@ -51,12 +51,20 @@
51 51  
52 52  
53 53  
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
54 54  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
55 55  
56 56  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
57 57  Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
58 58  
59 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
74 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="300" style="float:left" width="716"]]
60 60  
61 61  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
62 62  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
... ... @@ -67,9 +67,7 @@
67 67  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
68 68  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
69 69  
70 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
71 71  
72 -Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
73 73  
74 74  
75 75  
... ... @@ -76,29 +76,15 @@
76 76  
77 77  
78 78  
79 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
80 80  
81 -[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
84 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
87 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
88 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
89 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
90 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
91 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
92 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
93 -**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
94 94  
95 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
96 -)))
97 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
98 98  
99 99  
100 100  
98 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
101 101  
100 +Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
102 102  
103 103  
104 104  
... ... @@ -116,23 +116,33 @@
116 116  
117 117  
118 118  
119 -(% class="box infomessage" %)
120 -(((
121 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
122 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
123 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
124 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
125 -)))
126 126  
127 127  
128 128  
129 129  
130 130  
123 +[[image:Screenshot (33).png]]
131 131  
132 132  
126 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
133 133  
128 +[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
134 134  
130 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
131 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
132 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
133 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
134 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
135 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus, sofern man mit diesen Arbeitet.
136 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
137 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
138 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
139 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
140 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
135 135  
142 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
143 +)))
144 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
136 136  
137 137  
138 138  
... ... @@ -144,26 +144,15 @@
144 144  
145 145  
146 146  
156 +(% class="box infomessage" %)
157 +(((
158 +Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
159 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
160 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
161 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
162 +)))
147 147  
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149 -
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158 -xx
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166 -
167 167  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
168 168  
169 169  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -260,20 +260,20 @@
260 260  Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
261 261  )))
262 262  
263 -SCREENSHOT EINFÜGEN
261 +[[image:ZWB_Brief_Versand.png||height="437" width="825"]]
264 264  
265 265  (% style="width:824px" %)
266 266  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
267 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
268 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
269 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
270 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
271 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
272 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
273 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
274 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
275 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
276 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
265 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
266 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
267 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** Brief-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
268 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff des Briefs (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
269 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
270 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
271 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Das Ausrufezeichen-Icon wird anklickbar und informiert darüber, dass die Aktivität mit Anhang der ZWB für jeden Zuwender erzeugt wird.
272 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hier gibt man, in wie vielen Blöcken die ZWB ausgegeben wird.
273 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
274 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
277 277  
278 278  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
279 279  
... ... @@ -299,28 +299,19 @@
299 299  
300 300  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
301 301  
300 +Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
301 +
302 302  [[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
303 303  
304 304  (% style="width:872px" %)
305 305  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
306 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
306 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
307 307  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
308 308  
309 309  
310 +== Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
310 310  
311 311  
312 -
313 -
314 -
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -
320 -
321 -
322 -
323 -
324 324  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
325 325  
326 326  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
... ... @@ -339,32 +339,3 @@
339 339  == Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
340 340  
341 341  Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
342 -
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368 -xx
369 -
370 -
Screenshot (33).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
ZWB_Brief_Versand.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt