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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 17  Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18 18  
19 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
19 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="269" style="float:left" width="656"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
... ... @@ -26,12 +26,19 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
29 29  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
30 30  
31 31  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
32 32  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
33 33  
34 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
41 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="426" style="float:left" width="724"]]
35 35  
36 36  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
37 37  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
... ... @@ -49,12 +49,20 @@
49 49  
50 50  
51 51  
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
52 52  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
53 53  
54 54  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
55 55  Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
56 56  
57 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
72 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="300" style="float:left" width="716"]]
58 58  
59 59  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
60 60  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
... ... @@ -65,9 +65,7 @@
65 65  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
66 66  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
67 67  
68 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
69 69  
70 -Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -74,28 +74,14 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
78 78  
79 -[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
80 80  
81 -(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
82 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
84 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
85 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
86 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
87 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
88 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
89 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
90 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
91 -**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
92 92  
93 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
94 -)))
95 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
96 96  
97 97  
95 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
98 98  
97 +Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
99 99  
100 100  
101 101  
... ... @@ -113,13 +113,6 @@
113 113  
114 114  
115 115  
116 -(% class="box infomessage" %)
117 -(((
118 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
119 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
120 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
121 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
122 -)))
123 123  
124 124  
125 125  
... ... @@ -127,9 +127,25 @@
127 127  
128 128  
129 129  
122 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
130 130  
124 +[[image:ZWB_und_Dankschreiben.png||alt="ZWB_Dankschreiben_02_2024.png" height="603" style="float:left" width="1012"]]
131 131  
126 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
127 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
128 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zu dem eine ZWB oder ein Dankschreiben erstellt werden kann, angezeigt.
129 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
130 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen, wie beispielsweise die Zuwendungsart, der Sachbearbeiter oder ob es sich um (nicht) zurückgestellte Zuwendungen handelt, richtet man hier ein.
131 +|(% style="width:68px" %)4|(% style="width:427px" %)Hier wird die **Summeneinschränkung pro Zuwender** angegeben. Hiermit ist die Summe aller Zuwendungen eines jeweiligen Zuwenders gemeint (Ziffer **8**)
132 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die **Stiftung **aus, sofern man mit dieser arbeitet.
133 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. Über diese Suchleiste, filtert man die folgenden Ergebnisse noch gezielter nach der jeweiligen Spalte.
134 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll. Außerdem lässt sich hier auch die jeweilige Zuwendung verzweigen. Eben diese Zuwendungen klappt man wiederum mit dem **+**Icon vor dem zugeordneten Zuwender aus.
135 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. Diese Summe spielt hinsichtlich der Filteroption aus Ziffer 4 eine Rolle.
136 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)(((
137 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
132 132  
139 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung. Außerdem kann man hier auch die Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]] oder die ZWB oder den Dank ändern.
140 +)))
133 133  
134 134  
135 135  
... ... @@ -140,27 +140,15 @@
140 140  
141 141  
142 142  
151 +(% class="box infomessage" %)
152 +(((
153 +Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
154 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
155 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
156 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
157 +)))
143 143  
144 144  
145 -
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155 -xx
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161 -
162 -
163 -
164 164  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
165 165  
166 166  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -296,27 +296,18 @@
296 296  
297 297  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
298 298  
295 +Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
296 +
299 299  [[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
300 300  
301 301  (% style="width:872px" %)
302 302  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
303 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
301 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
304 304  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
305 305  
304 +== Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
306 306  
307 307  
308 -
309 -
310 -
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317 -
318 -
319 -
320 320  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
321 321  
322 322  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
... ... @@ -335,32 +335,3 @@
335 335  == Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
336 336  
337 337  Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
338 -
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