Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • ZWB_Brief_Versand.png
  • ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -26,6 +26,10 @@
26	26
27	27
28	28
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
29	29	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
30	30
31	31	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
...	...	@@ -49,6 +49,10 @@
49	49
50	50
51	51
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
52	52	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
53	53
54	54	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -80,19 +80,16 @@
80	80
81	81	(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
82	82	|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
83		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
84		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
85		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
86		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
87		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
88		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
89		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
90		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
91		-**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	91	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)
	92	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)
	93	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)
	94	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)
	95	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)
	96	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)
	97	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)
	98	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)
	99	+|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)
92	92
93		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
94		-)))
95		-|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
96	96
97	97
98	98
...	...	@@ -113,13 +113,6 @@
113	113
114	114
115	115
116		-(% class="box infomessage" %)
117		-(((
118		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
119		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
120		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
121		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
122		-)))
123	123
124	124
125	125
...	...	@@ -152,6 +152,9 @@
152	152
153	153
154	154
	153	+
	154	+
	155	+
155	155	xx
156	156
157	157
...	...	@@ -160,7 +160,30 @@
160	160
161	161
162	162
	164	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
163	163
	166	+(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
	167	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
	168	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	169	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
	170	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	171	+|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
	172	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	173	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
	174	+**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	175	+
	176	+Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	177	+)))
	178	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	179	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
	180	+
	181	+{{info}}
	182	+Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
	183	+Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
	184	+**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
	185	+Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
	186	+{{/info}}
	187	+
164	164	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
165	165
166	166	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -257,20 +257,20 @@
257	257	Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
258	258	)))
259	259
260		-[[image:ZWB_Brief_Versand.png||height="437" width="825"]]
	284	+SCREENSHOT EINFÜGEN
261	261
262	262	(% style="width:824px" %)
263	263	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
264		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
265		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
266		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** Brief-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
267		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff des Briefs (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
268		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
269		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
270		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Das Ausrufezeichen-Icon wird anklickbar und informiert darüber, dass die Aktivität mit Anhang der ZWB für jeden Zuwender erzeugt wird.
271		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hier gibt man, in wie vielen Blöcken die ZWB ausgegeben wird.
272		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
273		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	288	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
	289	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
	290	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
	291	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
	292	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
	293	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
	294	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
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	296	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
	297	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
274	274
275	275	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
276	276
...	...	@@ -296,12 +296,8 @@
296	296
297	297	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
298	298
299		-[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
	323	+[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
300	300
301		-(% style="width:872px" %)
302		-|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
303		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
304		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
305	305
306	306
307	307
...	...	@@ -317,6 +317,22 @@
317	317
318	318
319	319
	340	+
	341	+
	342	+(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
	343	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
	344	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
	345	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
	346	+**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
	347	+**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
	348	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
	349	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
	350	+Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
	351	+
	352	+
	353	+
	354	+)))
	355	+
320	320	Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
321	321
322	322	* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind

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1		-XWiki.MarcoBauer

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