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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/03/01 15:50
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am 2024/10/31 10:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 24  |**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
25 25  
26 -
27 -
28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
30 30  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
... ... @@ -41,12 +41,6 @@
41 41  )))
42 42  |**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
43 43  
44 -
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47 -
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49 -
50 50  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
51 51  
52 52  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -72,6 +72,25 @@
72 72  
73 73  
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67 +
68 +
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70 +
71 +
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73 +
74 +
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80 +
81 +
82 +
83 +[[image:Screenshot (33).png]]
84 +
85 +
75 75  = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
76 76  
77 77  [[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
... ... @@ -81,7 +81,7 @@
81 81  |(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
82 82  |(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
83 83  |(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
84 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
95 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus, sofern man mit diesen Arbeitet.
85 85  |(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
86 86  |(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
87 87  |(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
... ... @@ -103,61 +103,15 @@
103 103  
104 104  
105 105  
106 -
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113 113  (% class="box infomessage" %)
114 114  (((
115 115  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
116 116  Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
117 117  **Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
118 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
122 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
119 119  )))
120 120  
121 121  
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161 161  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
162 162  
163 163  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -293,22 +293,17 @@
293 293  
294 294  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
295 295  
261 +Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
262 +
296 296  [[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
297 297  
298 298  (% style="width:872px" %)
299 299  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
300 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
267 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
301 301  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
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312 312  == Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
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... ... @@ -332,30 +332,3 @@
332 332  Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
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Screenshot (33).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt