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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.4 - ZWB und Dankschreiben
1 +072.2 - ZWB und Dankschreiben
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 17  Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18 18  
19 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
19 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="269" style="float:left" width="656"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
... ... @@ -25,12 +25,16 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
30 30  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
31 -Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
32 32  
33 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
37 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="426" style="float:left" width="724"]]
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
36 36  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
... ... @@ -47,12 +47,18 @@
47 47  
48 48  
49 49  
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
50 50  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
51 51  
52 52  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
53 53  Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
54 54  
55 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
65 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="300" style="float:left" width="716"]]
56 56  
57 57  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
58 58  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
... ... @@ -59,13 +59,11 @@
59 59  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
60 60  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
61 61  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
62 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
72 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **im Einsatz, dann kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
63 63  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
64 64  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
65 65  
66 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
67 67  
68 -Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
69 69  
70 70  
71 71  
... ... @@ -72,25 +72,11 @@
72 72  
73 73  
74 74  
75 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
76 76  
77 -[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
78 78  
79 -(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
80 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
82 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
83 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
84 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
85 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
86 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
87 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
88 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
89 -**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
85 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
90 90  
91 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
92 -)))
93 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
87 +Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
94 94  
95 95  
96 96  
... ... @@ -110,21 +110,30 @@
110 110  
111 111  
112 112  
113 -(% class="box infomessage" %)
114 -(((
115 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
116 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
117 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
118 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
119 -)))
120 120  
121 121  
122 122  
123 123  
124 124  
112 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
125 125  
114 +[[image:ZWB_und_Dankschreiben.png||alt="ZWB_Dankschreiben_02_2024.png" height="603" style="float:left" width="1012"]]
126 126  
116 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
117 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zu dem eine ZWB oder ein Dankschreiben erstellt werden kann, angezeigt.
119 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
120 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen, wie beispielsweise die Zuwendungsart, der Sachbearbeiter oder ob es sich um (nicht) zurückgestellte Zuwendungen handelt, richtet man hier ein.
121 +|(% style="width:68px" %)4|(% style="width:427px" %)Hier wird die **Summeneinschränkung pro Zuwender** angegeben. Hiermit ist die Summe aller Zuwendungen eines jeweiligen Zuwenders gemeint (Ziffer **8**)
122 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die **Stiftung **aus, sofern man mit dieser arbeitet.
123 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. Über diese Suchleiste, filtert man die folgenden Ergebnisse noch gezielter nach der jeweiligen Spalte.
124 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll. Außerdem lässt sich hier auch die jeweilige Zuwendung verzweigen. Eben diese Zuwendungen klappt man wiederum mit dem **+**Icon vor dem zugeordneten Zuwender aus.
125 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. Diese Summe spielt hinsichtlich der Filteroption aus Ziffer 4 eine Rolle.
126 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)(((
127 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
127 127  
129 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung. Außerdem kann man hier auch die Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]] oder die ZWB oder den Dank ändern.
130 +)))
128 128  
129 129  
130 130  
... ... @@ -132,32 +132,15 @@
132 132  
133 133  
134 134  
138 +(% class="box infomessage" %)
139 +(((
140 +Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
141 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
142 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
143 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
144 +)))
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136 136  
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152 -xx
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160 -
161 161  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
162 162  
163 163  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -293,22 +293,15 @@
293 293  
294 294  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
295 295  
282 +Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
283 +
296 296  [[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
297 297  
298 298  (% style="width:872px" %)
299 299  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
300 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
288 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
301 301  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
302 302  
303 -
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312 312  == Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
313 313  
314 314  
... ... @@ -330,32 +330,3 @@
330 330  == Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
331 331  
332 332  Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
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Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_und_Dankschreiben.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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