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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/03/07 10:16
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.4 - ZWB und Dankschreiben
1 +072.2 - ZWB und Dankschreiben
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  (% class="box warningmessage" %)
10 10  (((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
12 12  )))
13 13  
14 14  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 17  Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18 18  
19 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
19 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="269" style="float:left" width="656"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
... ... @@ -24,12 +24,16 @@
24 24  |**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
25 25  
26 26  
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
27 27  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 28  
29 29  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
30 -Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
31 31  
32 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
36 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="426" style="float:left" width="724"]]
33 33  
34 34  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
35 35  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
... ... @@ -45,12 +45,18 @@
45 45  
46 46  
47 47  
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
48 48  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49 49  
50 50  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
51 51  Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
52 52  
53 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
63 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="300" style="float:left" width="716"]]
54 54  
55 55  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
56 56  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
... ... @@ -57,13 +57,11 @@
57 57  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
58 58  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
59 59  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
60 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
70 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **im Einsatz, dann kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
61 61  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
62 62  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
63 63  
64 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
65 65  
66 -Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
67 67  
68 68  
69 69  
... ... @@ -70,25 +70,11 @@
70 70  
71 71  
72 72  
73 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
74 74  
75 -[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
82 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
76 76  
77 -(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
78 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
79 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
80 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
81 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
82 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus, sofern man mit diesen Arbeitet.
83 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
84 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
85 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
86 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
87 -**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
84 +Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
88 88  
89 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
90 -)))
91 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92 92  
93 93  
94 94  
... ... @@ -107,21 +107,30 @@
107 107  
108 108  
109 109  
110 -(% class="box infomessage" %)
111 -(((
112 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
113 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
114 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
115 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
116 -)))
117 117  
118 118  
119 119  
120 120  
121 121  
109 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
122 122  
111 +[[image:ZWB_und_Dankschreiben.png||alt="ZWB_Dankschreiben_02_2024.png" height="603" style="float:left" width="1012"]]
123 123  
113 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
114 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
115 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zu dem eine ZWB oder ein Dankschreiben erstellt werden kann, angezeigt.
116 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
117 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen, wie beispielsweise die Zuwendungsart, der Sachbearbeiter oder ob es sich um (nicht) zurückgestellte Zuwendungen handelt, richtet man hier ein.
118 +|(% style="width:68px" %)4|(% style="width:427px" %)Hier wird die **Summeneinschränkung pro Zuwender** angegeben. Hiermit ist die Summe aller Zuwendungen eines jeweiligen Zuwenders gemeint (Ziffer **8**)
119 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die **Stiftung **aus, sofern man mit dieser arbeitet.
120 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. Über diese Suchleiste, filtert man die folgenden Ergebnisse noch gezielter nach der jeweiligen Spalte.
121 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll. Außerdem lässt sich hier auch die jeweilige Zuwendung verzweigen. Eben diese Zuwendungen klappt man wiederum mit dem **+**Icon vor dem zugeordneten Zuwender aus.
122 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. Diese Summe spielt hinsichtlich der Filteroption aus Ziffer 4 eine Rolle.
123 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)(((
124 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
124 124  
126 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung. Außerdem kann man hier auch die Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]] oder die ZWB oder den Dank ändern.
127 +)))
125 125  
126 126  
127 127  
... ... @@ -128,33 +128,15 @@
128 128  
129 129  
130 130  
134 +(% class="box infomessage" %)
135 +(((
136 +Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
137 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
138 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
139 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
140 +)))
131 131  
132 132  
133 -
134 -
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140 -
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145 -
146 -
147 -
148 -
149 -xx
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -
158 158  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
159 159  
160 160  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -290,21 +290,15 @@
290 290  
291 291  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
292 292  
278 +Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
279 +
293 293  [[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
294 294  
295 295  (% style="width:872px" %)
296 296  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
297 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
284 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
298 298  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
299 299  
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 308  == Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
309 309  
310 310  
... ... @@ -326,32 +326,3 @@
326 326  == Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
327 327  
328 328  Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
329 -
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355 -xx
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Screenshot (33).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_und_Dankschreiben.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt