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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/07 10:16
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am 2024/03/01 11:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -24,6 +24,11 @@
24 24  |**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
25 25  
26 26  
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
27 27  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 28  
29 29  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
... ... @@ -45,6 +45,11 @@
45 45  
46 46  
47 47  
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55 +
56 +
57 +
48 48  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49 49  
50 50  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -79,7 +79,7 @@
79 79  |(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
80 80  |(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
81 81  |(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
82 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus, sofern man mit diesen Arbeitet.
92 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
83 83  |(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
84 84  |(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
85 85  |(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
... ... @@ -88,7 +88,7 @@
88 88  
89 89  Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
90 90  )))
91 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
101 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92 92  
93 93  
94 94  
... ... @@ -107,6 +107,11 @@
107 107  
108 108  
109 109  
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
110 110  (% class="box infomessage" %)
111 111  (((
112 112  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
... ... @@ -251,20 +251,20 @@
251 251  Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
252 252  )))
253 253  
254 -[[image:ZWB_Brief_Versand.png||height="437" width="825"]]
269 +SCREENSHOT EINFÜGEN
255 255  
256 256  (% style="width:824px" %)
257 257  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
259 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
260 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** Brief-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
261 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff des Briefs (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
262 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
263 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
264 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Das Ausrufezeichen-Icon wird anklickbar und informiert darüber, dass die Aktivität mit Anhang der ZWB für jeden Zuwender erzeugt wird.
265 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hier gibt man, in wie vielen Blöcken die ZWB ausgegeben wird.
266 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
267 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
273 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
274 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
275 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
276 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
277 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
278 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
279 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
280 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
281 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
282 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
268 268  
269 269  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
270 270  
... ... @@ -290,12 +290,8 @@
290 290  
291 291  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
292 292  
293 -[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
308 +[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
294 294  
295 -(% style="width:872px" %)
296 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
297 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
298 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
299 299  
300 300  
301 301  
... ... @@ -305,9 +305,28 @@
305 305  
306 306  
307 307  
308 -== Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
309 309  
310 310  
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
328 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
329 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
330 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
331 +**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
332 +**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
333 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
334 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
335 +Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
336 +
337 +
338 +
339 +)))
340 +
311 311  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
312 312  
313 313  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
ZWB_Brief_Versand.png
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ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png
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