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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/11/06 07:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 17  Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18 18  
19 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
19 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="269" style="float:left" width="656"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
... ... @@ -23,12 +23,20 @@
23 23  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 24  |**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
25 25  
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
26 26  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 28  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
29 -Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
30 30  
31 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
39 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="426" style="float:left" width="724"]]
32 32  
33 33  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
34 34  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
... ... @@ -43,12 +43,22 @@
43 43  
44 44  
45 45  
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
46 46  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
47 47  
48 48  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
49 49  Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
50 50  
51 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
69 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="300" style="float:left" width="716"]]
52 52  
53 53  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
54 54  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
... ... @@ -59,6 +59,17 @@
59 59  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
60 60  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
61 61  
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
62 62  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
63 63  
64 64  Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
... ... @@ -68,25 +68,9 @@
68 68  
69 69  
70 70  
71 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
72 72  
73 -[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
74 74  
75 -(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
76 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
78 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
79 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
80 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus, sofern man mit diesen Arbeitet.
81 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
82 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
83 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
84 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
85 -**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
86 86  
87 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
88 -)))
89 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
90 90  
91 91  
92 92  
... ... @@ -102,18 +102,43 @@
102 102  
103 103  
104 104  
118 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
105 105  
120 +[[image:ZWB_und_Dankschreiben.png||alt="ZWB_Dankschreiben_02_2024.png" height="603" style="float:left" width="1012"]]
106 106  
122 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
123 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zu dem eine ZWB oder ein Dankschreiben erstellt werden kann, angezeigt.
125 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
126 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen, wie beispielsweise die Zuwendungsart, der Sachbearbeiter oder ob es sich um (nicht) zurückgestellte Zuwendungen handelt, richtet man hier ein.
127 +|(% style="width:68px" %)4|(% style="width:427px" %)Hier wird die **Summeneinschränkung pro Zuwender** angegeben. Hiermit ist die Summe aller Zuwendungen eines jeweiligen Zuwenders gemeint (Ziffer **8**)
128 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die **Stiftung **aus, sofern man mit dieser arbeitet.
129 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. Über diese Suchleiste, filtert man die folgenden Ergebnisse noch gezielter nach der jeweiligen Spalte.
130 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll. Außerdem lässt sich hier auch die jeweilige Zuwendung verzweigen. Eben diese Zuwendungen klappt man wiederum mit dem **+**Icon vor dem zugeordneten Zuwender aus.
131 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. Diese Summe spielt hinsichtlich der Filteroption aus Ziffer 4 eine Rolle.
132 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)(((
133 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
134 +
135 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung. Außerdem kann man hier auch die Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]] oder die ZWB oder den Dank ändern.
136 +)))
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
107 107  (% class="box infomessage" %)
108 108  (((
109 109  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
110 110  Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
111 111  **Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
112 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
151 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
113 113  )))
114 114  
115 115  
116 -
117 117  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
118 118  
119 119  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -249,20 +249,15 @@
249 249  
250 250  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
251 251  
290 +Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
291 +
252 252  [[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
253 253  
254 254  (% style="width:872px" %)
255 255  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
296 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
257 257  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
258 258  
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 266  == Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
267 267  
268 268  
... ... @@ -284,32 +284,3 @@
284 284  == Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
285 285  
286 286  Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
287 -
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