Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 96.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/07 10:17
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 101.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/31 10:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 17  Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18 18  
19 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
19 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="269" style="float:left" width="656"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
... ... @@ -23,12 +23,23 @@
23 23  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 24  |**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
25 25  
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
26 26  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 28  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
29 29  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
30 30  
31 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
42 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="426" style="float:left" width="724"]]
32 32  
33 33  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
34 34  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
... ... @@ -42,12 +42,25 @@
42 42  
43 43  
44 44  
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
45 45  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
46 46  
47 47  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
48 48  Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
49 49  
50 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
74 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="300" style="float:left" width="716"]]
51 51  
52 52  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
53 53  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
... ... @@ -58,6 +58,19 @@
58 58  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
59 59  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
60 60  
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
61 61  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
62 62  
63 63  Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
... ... @@ -67,6 +67,25 @@
67 67  
68 68  
69 69  
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +[[image:Screenshot (33).png]]
124 +
125 +
70 70  = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
71 71  
72 72  [[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
... ... @@ -97,11 +97,6 @@
97 97  
98 98  
99 99  
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 105  (% class="box infomessage" %)
106 106  (((
107 107  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
... ... @@ -246,19 +246,16 @@
246 246  
247 247  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
248 248  
300 +Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
301 +
249 249  [[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
250 250  
251 251  (% style="width:872px" %)
252 252  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
253 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
306 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
254 254  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
255 255  
256 256  
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 262  == Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
263 263  
264 264  
... ... @@ -280,32 +280,3 @@
280 280  == Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
281 281  
282 282  Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -xx
310 -
311 -
Screenshot (33).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +132.3 KB
Inhalt