Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 98.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/07 10:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 22.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 17:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,33 +1,32 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
13 13  
14 14  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
15 15  
16 -Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 -Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18 18  
19 19  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
23 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 -|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
25 25  
26 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 -Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
29 -Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
30 30  
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 +
31 31  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32 32  
33 33  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
... ... @@ -40,25 +40,11 @@
40 40  |**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
41 41  
42 42  
43 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
44 44  
45 -Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
46 -Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
47 47  
48 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
49 49  
50 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
51 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
53 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
54 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
55 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
56 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
57 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
58 58  
59 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
60 60  
61 -Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
62 62  
63 63  
64 64  
... ... @@ -65,27 +65,21 @@
65 65  
66 66  
67 67  
68 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
69 69  
70 -[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
71 71  
72 -(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
73 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
75 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
76 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
77 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus, sofern man mit diesen Arbeitet.
78 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
79 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
80 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
81 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
82 -**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
83 83  
84 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
85 -)))
86 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
56 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
87 87  
58 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
88 88  
60 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
61 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
62 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
63 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
64 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
65 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
66 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
67 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
89 89  
90 90  
91 91  
... ... @@ -98,182 +98,106 @@
98 98  
99 99  
100 100  
101 -(% class="box infomessage" %)
102 -(((
103 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
104 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
105 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
106 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
107 -)))
108 108  
109 109  
110 -== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
111 111  
112 -Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
83 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
113 113  
114 -* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
115 -* Der Zuwender hat eine **Adresse**
116 -* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
117 -* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
118 118  
119 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
120 -Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
121 -Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
122 -Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
123 123  
124 -(% class="box infomessage" %)
125 -(((
126 -Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
127 -\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
128 -**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
129 -)))
130 130  
131 131  
132 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
133 133  
134 -(% class="box infomessage" %)
135 -(((
136 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
137 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
138 -- Zuwender hat eine **Adresse**
139 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
140 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
141 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
142 -Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
143 -Und zwar per:
144 144  
145 -* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
146 -* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
147 -)))
91 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
148 148  
149 -1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
150 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
93 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
95 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
96 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
97 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
98 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
99 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
100 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
101 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
102 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
103 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
154 154  
155 -(% start="2" %)
156 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
160 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
161 161  
162 -(% start="3" %)
163 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
167 167  
168 -(% start="4" %)
169 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
173 173  
174 -(% start="5" %)
175 -1. Eingaben machen
176 -1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
180 180  
181 -=== Versand per E-Mail ===
182 182  
183 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
184 184  
185 -(% style="width:824px" %)
186 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
187 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
188 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
189 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
190 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
191 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
192 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
193 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
194 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
195 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
196 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
197 197  
198 -=== Versand per Brief ===
199 199  
200 -(% class="box infomessage" %)
201 -(((
202 -**Tipp für Versand per Brief**:
203 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
204 -)))
205 205  
206 -[[image:ZWB_Brief_Versand.png||height="437" width="825"]]
207 207  
119 +
120 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
121 +
122 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
123 +
208 208  (% style="width:824px" %)
209 209  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
210 210  |(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
211 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
212 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** Brief-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
213 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff des Briefs (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
214 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
215 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
216 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Das Ausrufezeichen-Icon wird anklickbar und informiert darüber, dass die Aktivität mit Anhang der ZWB für jeden Zuwender erzeugt wird.
217 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hier gibt man, in wie vielen Blöcken die ZWB ausgegeben wird.
127 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
128 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
129 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
130 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
131 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
132 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
133 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
218 218  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
219 219  |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
220 220  
221 -== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
137 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
222 222  
223 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
224 -Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
225 -
226 226  (% class="box infomessage" %)
227 227  (((
228 -**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
141 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
142 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
143 +- Zuwender hat eine **Adresse**
144 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
145 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
146 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
229 229  )))
230 230  
231 -1. Gewünschte Zuwendung öffnen
149 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
152 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
235 235  
236 236  (% start="2" %)
237 -1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
155 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
238 238  
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
241 -* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
158 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
159 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
242 242  
243 -== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
161 +(% start="3" %)
162 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
244 244  
245 -[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
246 246  
247 -(% style="width:872px" %)
248 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
249 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
250 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
167 +(% start="4" %)
168 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
251 251  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
252 252  
173 +(% start="5" %)
174 +1. Eingaben machen
175 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
253 253  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
254 254  
255 255  
256 -== Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
257 257  
258 -
259 -Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
260 -
261 -* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
262 -* keine ZWB erstellbar ist
263 -
264 -**Vorgehen **in diesem Fall:
265 -**1**) Auf den **!**-Button klicken
266 - Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
267 -**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
268 - Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
269 269  
270 -
271 -== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
272 -
273 -
274 -== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
275 -
276 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
277 -
278 -
279 -
ZWB_Brief_Versand.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -211.8 KB
Inhalt
ZWB_Dankschreiben_02_2024.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -334.5 KB
Inhalt
ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -308.4 KB
Inhalt
ZWB_parken.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -308.5 KB
Inhalt