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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/04 16:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,32 +1,32 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
13 13  
14 14  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
15 15  
16 -Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
17 -Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
18 18  
19 19  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
20 20  
21 21  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
22 22  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
23 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 -|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
25 25  
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
26 26  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 -Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
29 -Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
30 30  
31 31  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32 32  
... ... @@ -39,25 +39,11 @@
39 39  )))
40 40  |**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
41 41  
42 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
43 43  
44 -Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
45 -Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
46 46  
47 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
48 48  
49 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
50 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
52 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
53 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
54 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
55 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
56 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
57 57  
58 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
59 59  
60 -Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
61 61  
62 62  
63 63  
... ... @@ -64,28 +64,22 @@
64 64  
65 65  
66 66  
67 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
68 68  
69 -[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
70 70  
71 -(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
72 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
74 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
75 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
76 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus, sofern man mit diesen Arbeitet.
77 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
78 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
79 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
80 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
81 -**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
82 82  
83 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
84 -)))
85 -|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen [[zurückstellen/parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HParkenvonZuwendungenfFCrZWB]], sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
56 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
86 86  
87 87  
59 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
88 88  
61 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
62 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
64 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
65 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
66 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
67 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
68 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
89 89  
90 90  
91 91  
... ... @@ -96,183 +96,79 @@
96 96  
97 97  
98 98  
99 -(% class="box infomessage" %)
100 -(((
101 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
102 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
103 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
104 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeig
105 -)))
106 106  
80 +(% class="wikigeneratedid" %)
81 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
107 107  
108 -== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
109 109  
110 -Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
84 +(% class="wikigeneratedid" %)
85 +== ==
111 111  
112 -* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
113 -* Der Zuwender hat eine **Adresse**
114 -* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
115 -* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
87 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
116 116  
117 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
118 -Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
119 -Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
120 -Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
89 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
121 121  
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
125 -\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
126 -**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
127 -)))
91 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
92 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
94 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
95 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
96 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
97 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
98 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
99 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
128 128  
129 129  
130 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
131 131  
132 -(% class="box infomessage" %)
133 -(((
134 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
135 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
136 -- Zuwender hat eine **Adresse**
137 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
138 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
139 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
140 -Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
141 -Und zwar per:
142 142  
143 -* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
144 -* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
145 -)))
146 146  
147 -1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
148 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
158 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
159 159  
160 -(% start="3" %)
161 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
165 165  
166 -(% start="4" %)
167 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
168 168  
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
171 171  
172 -(% start="5" %)
173 -1. Eingaben machen
174 -1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
175 175  
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
178 178  
179 -=== Versand per E-Mail ===
180 180  
181 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
116 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
182 182  
183 -(% style="width:824px" %)
184 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
185 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
186 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
187 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
188 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
189 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
190 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
191 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
192 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
193 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
194 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
118 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
195 195  
196 -=== Versand per Brief ===
120 +|=Nummer|=Beschreibung
121 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
122 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
123 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
124 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
125 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
126 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
127 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
128 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
129 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
130 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
197 197  
198 -(% class="box infomessage" %)
199 -(((
200 -**Tipp für Versand per Brief**:
201 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
202 -)))
132 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
203 203  
204 -[[image:ZWB_Brief_Versand.png||height="437" width="825"]]
134 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
205 205  
206 -(% style="width:824px" %)
207 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
208 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
209 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
210 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** Brief-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
211 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff des Briefs (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
212 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
213 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
214 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Das Ausrufezeichen-Icon wird anklickbar und informiert darüber, dass die Aktivität mit Anhang der ZWB für jeden Zuwender erzeugt wird.
215 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hier gibt man, in wie vielen Blöcken die ZWB ausgegeben wird.
216 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
217 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
136 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
218 218  
219 -== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
138 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
220 220  
221 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
222 -Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
140 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
141 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
223 223  
224 -(% class="box infomessage" %)
225 -(((
226 -**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
227 -)))
143 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
228 228  
229 -1. Gewünschte Zuwendung öffnen
145 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
147 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
233 233  
234 -(% start="2" %)
235 -1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
149 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
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237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
239 -* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
151 +1. Eingaben machen
152 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
240 240  
241 -== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
242 -
243 -Möchte man für bestimmte Zuwnedungen noch keine ZWB erstellen so können diese "geparkt" werden.
244 -
245 -[[image:ZWB_Dankschreiben_Auswahl_Button_02_2024.png||alt="ZWB_parken.png" height="520" width="870"]]
246 -
247 -(% style="width:872px" %)
248 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 795px;" %)Beschreibung
249 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:795px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, die geparkt werden soll.
250 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:795px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **1 **vorher auswählen.
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -== Was tun, wenn plötzlich beim Parken oder in der ZWB ein !-Symbol erscheint? ==
256 -
257 -
258 -Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
259 -
260 -* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
261 -* keine ZWB erstellbar ist
262 -
263 -**Vorgehen **in diesem Fall:
264 -**1**) Auf den **!**-Button klicken
265 - Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
266 -**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
267 - Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
268 -
269 -
270 -== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
271 -
272 -
273 -== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
274 -
275 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
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154 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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