Wiki-Quellcode von 072.4 - ZWB und Dankschreiben

Version 11.1 von Marco Bauer am 2023/10/04 15:05

version	line-number	content
9.1	1	(% class="box" %)
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	7	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
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10.1	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png\|\|height="256" style="float:left" width="625"]]
9.1	11
10.1	12	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
	13	\|=Nummer\|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
	14	\|1\|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
	15	\|2\|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
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9.1	30	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
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10.2	33	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png\|\|height="405" style="float:left" width="689"]]
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	35	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
	36	\|=Nummer\|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
11.1	37	\|1\|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png\|\|height="30" width="267"]] kann man die Suchfilter festlegen, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
	38	\|2\|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die Auswertung der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png\|\|height="30" width="352"]] vor.
10.2	39	\|3\|(% style="width:711px" %)(((
9.1	40	Alle gefilterten aufgelisteten Vorlagen. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
	41	)))
11.1	42	\|4\|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png\|\|height="26" width="25"]] -Icon kann man eine neue ZWB-Vorlage erstellen. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png\|\|height="27" width="26"]] wird man zu einem Editor weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
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9.1	67	=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
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	69	[[image:ZWB_Vorlage_2.png\|\|height="296" style="float:left" width="705"]]
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	71	\|=Nummer\|=Beschreibung
	72	\|1\|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	73	\|2\|Hier gibt man eine treffende Bezeichnung ein.
	74	\|3\|Die Kategorie der ZWB legt man hier fest.
	75	\|4\|Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	76	\|5\|Die Auswahl, ob man ein Dankschreiben mit der ZWB mitschickt.
	77	\|6\|Die Auswahl des Mediums: Brief, Email, beides, nichts.
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	79	== ZWB: Übersichtsmenü ==
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	81	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png\|\|height="349" style="float:left" width="705"]]
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	83	\|=Nummer\|=Beschreibung
	84	\|1\|Mit dem Play-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
	85	\|2\|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	86	\|3\|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	87	\|4\|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	88	\|5\|Aktionen wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	89	\|6\|Die Summe aller aufgelisteten Zuwendungen.
	90	\|7\|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
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	92	=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
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	94	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png\|\|height="388" style="float:left" width="645"]]
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	96	\|=Nummer\|=Beschreibung
	97	\|0\|Mit diesen Reitern kann man zwischen Einstellungen und Vorschau-Optionen wechseln.
	98	\|1\|Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	99	\|2\|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	100	\|3\|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	101	\|4\|Hierüber wählt man einen Absender aus.
	102	\|5\|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	103	\|6\|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	104	\|7\|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	105	\|8\|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	106	\|9\|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
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	108	=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
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	110	1. Filterkriterien im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis mindestens ein Ergebnis unter Anzeigen steht
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	112	* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
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	114	1. Play-Button bei Anzeigen anklicken
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	116	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	117	* Das Dropdown Menü zu Aktion wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
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	119	1. Dropdown Pfeil von Aktion anklicken
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	121	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
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	123	1. Gewünschte Aktion auswählen
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	125	* Die Eingabemaske Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen wird angezeigt.
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	127	1. Eingaben machen
	128	1. Auf Senden-Pfeil klicken
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	130	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.