Wiki-Quellcode von 072.4 - ZWB und Dankschreiben

Version 15.1 von Katharina Prummer am 2023/10/04 16:06

version	line-number	content
9.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
12.1	3	Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
9.1	6	)))
	7
	8
	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
	10
	11
10.1	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png\|\|height="256" style="float:left" width="625"]]
9.1	13
10.1	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
	15	\|=Nummer\|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
	16	\|1\|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
	17	\|2\|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
9.1	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
	29
	30
10.2	31	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png\|\|height="405" style="float:left" width="689"]]
	32
	33	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
	34	\|=Nummer\|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
11.1	35	\|1\|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png\|\|height="30" width="267"]] kann man die Suchfilter festlegen, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
	36	\|2\|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die Auswertung der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png\|\|height="30" width="352"]] vor.
10.2	37	\|3\|(% style="width:711px" %)(((
9.1	38	Alle gefilterten aufgelisteten Vorlagen. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
	39	)))
11.1	40	\|4\|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png\|\|height="26" width="25"]] -Icon kann man eine neue ZWB-Vorlage erstellen. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png\|\|height="27" width="26"]] wird man zu einem Editor weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
9.1	41
10.2	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
9.1	57	=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
	58
	59
13.1	60	[[image:ZWB_Vorlage_2.png\|\|height="285" style="float:left" width="680"]]
9.1	61
13.1	62	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
	63	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
	64	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	65	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende Bezeichnung ein.
	66	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:718px" %)Die Kategorie der ZWB legt man hier fest.
	67	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:718px" %)Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	68	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein Dankschreiben mit der ZWB mitschickt.
	69	\|(% style="width:79px" %)6\|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des Mediums: Brief, Email, beides, nichts.
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
15.1	82	== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
13.1	83
13.2	84	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png\|\|height="422" style="float:left" width="852"]]
9.1	85
13.2	86	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
	87	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
15.1	88	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:553px" %)Mit dem Play-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
13.2	89	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
15.1	90	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	91	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	92	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:553px" %)Aktionen wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
13.2	93	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:553px" %)Die Summe aller aufgelisteten Zuwendungen.
15.1	94	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
9.1	95
13.2	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
9.1	112	=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	113
	114	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png\|\|height="388" style="float:left" width="645"]]
	115
	116	\|=Nummer\|=Beschreibung
	117	\|0\|Mit diesen Reitern kann man zwischen Einstellungen und Vorschau-Optionen wechseln.
	118	\|1\|Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	119	\|2\|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	120	\|3\|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	121	\|4\|Hierüber wählt man einen Absender aus.
	122	\|5\|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	123	\|6\|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	124	\|7\|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	125	\|8\|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	126	\|9\|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	127
	128	=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
	129
	130	1. Filterkriterien im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis mindestens ein Ergebnis unter Anzeigen steht
	131
	132	* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	133
	134	1. Play-Button bei Anzeigen anklicken
	135
	136	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	137	* Das Dropdown Menü zu Aktion wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	138
	139	1. Dropdown Pfeil von Aktion anklicken
	140
	141	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
	142
	143	1. Gewünschte Aktion auswählen
	144
	145	* Die Eingabemaske Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen wird angezeigt.
	146
	147	1. Eingaben machen
	148	1. Auf Senden-Pfeil klicken
	149
	150	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.