Wiki-Quellcode von 072.4 - ZWB und Dankschreiben

Version 18.1 von Katharina Prummer am 2023/10/04 16:16

version	line-number	content
9.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
12.1	3	Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:
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	5	{{toc/}}
9.1	6	)))
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	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
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10.1	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png\|\|height="256" style="float:left" width="625"]]
9.1	13
10.1	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
	15	\|=Nummer\|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16.1	16	\|1\|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
	17	\|2\|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
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9.1	26	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
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10.2	29	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png\|\|height="405" style="float:left" width="689"]]
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	31	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
	32	\|=Nummer\|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
16.1	33	\|1\|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png\|\|height="30" width="267"]] kann man die Suchfilter festlegen, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
11.1	34	\|2\|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die Auswertung der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png\|\|height="30" width="352"]] vor.
10.2	35	\|3\|(% style="width:711px" %)(((
9.1	36	Alle gefilterten aufgelisteten Vorlagen. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
	37	)))
11.1	38	\|4\|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png\|\|height="26" width="25"]] -Icon kann man eine neue ZWB-Vorlage erstellen. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png\|\|height="27" width="26"]] wird man zu einem Editor weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
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9.1	52	=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
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13.1	55	[[image:ZWB_Vorlage_2.png\|\|height="285" style="float:left" width="680"]]
9.1	56
13.1	57	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
	58	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
	59	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	60	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende Bezeichnung ein.
	61	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:718px" %)Die Kategorie der ZWB legt man hier fest.
	62	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:718px" %)Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	63	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein Dankschreiben mit der ZWB mitschickt.
	64	\|(% style="width:79px" %)6\|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des Mediums: Brief, Email, beides, nichts.
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16.1	74	=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
13.1	75
16.1	76
	77	== ==
	78
15.1	79	== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
13.1	80
13.2	81	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png\|\|height="422" style="float:left" width="852"]]
9.1	82
13.2	83	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
	84	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
15.1	85	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:553px" %)Mit dem Play-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
13.2	86	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
15.1	87	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	88	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	89	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:553px" %)Aktionen wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
13.2	90	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:553px" %)Die Summe aller aufgelisteten Zuwendungen.
15.1	91	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
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9.1	106	=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
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	108	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png\|\|height="388" style="float:left" width="645"]]
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	110	\|=Nummer\|=Beschreibung
	111	\|0\|Mit diesen Reitern kann man zwischen Einstellungen und Vorschau-Optionen wechseln.
	112	\|1\|Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	113	\|2\|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	114	\|3\|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	115	\|4\|Hierüber wählt man einen Absender aus.
	116	\|5\|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	117	\|6\|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	118	\|7\|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	119	\|8\|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	120	\|9\|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
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18.1	122	=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
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18.1	124	Hinweis: Eine ZWB kann nur unter folgende Voraussetzungen generiert werden:
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	126	- Die Zuwendung steht auf Status "erhalten"
	127	- Zuwender hat eine Adresse
	128	- Abhängig vom Medium, muss eine E-Mail-Adresse beim Zuwender vorhanden sein
	129	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur ZWB´s pro Stiftung erstellt werden
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	131	Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
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9.1	134	1. Filterkriterien im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis mindestens ein Ergebnis unter Anzeigen steht
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	136	* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
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	138	1. Play-Button bei Anzeigen anklicken
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	140	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	141	* Das Dropdown Menü zu Aktion wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
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	143	1. Dropdown Pfeil von Aktion anklicken
	144
	145	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
	146
	147	1. Gewünschte Aktion auswählen
	148
	149	* Die Eingabemaske Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen wird angezeigt.
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	151	1. Eingaben machen
	152	1. Auf Senden-Pfeil klicken
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	154	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.