Zum Inhalt springen
Version 18.1 von Katharina Prummer am 2023/10/04 16:16
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8
9 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10
11
12 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13
14 (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18
19
20
21
22
23
24
25
26 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27
28
29 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30
31 (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
32 |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
33 |**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
34 |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
35 |**3**|(% style="width:711px" %)(((
36 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
37 )))
38 |**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
53
54
55 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
56
57 (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
58 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
59 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
60 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
61 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
62 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
63 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
64 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74 === Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
75
76
77 == ==
78
79 == Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
80
81 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
82
83 (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
87 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
89 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
90 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
107
108 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
109
110 |=Nummer|=Beschreibung
111 |**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
112 |**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
113 |**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
114 |**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
115 |**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
116 |**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
117 |**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
118 |**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
119 |**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
120 |**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
121
122 === ZWB/Dankschreiben erstellen ===
123
124 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125
126 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127 - Zuwender hat eine **Adresse**
128 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130
131 Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
132
133
134 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
135
136 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
137
138 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
139
140 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
141 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
142
143 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
144
145 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
146
147 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
148
149 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
150
151 1. Eingaben machen
152 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
153
154 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.