Wiki-Quellcode von 072.4 - ZWB und Dankschreiben

Version 20.1 von Marco Bauer am 2023/10/05 17:33

version	line-number	content
9.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
12.1	3	Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
9.1	6	)))
	7
	8
	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
	10
	11
10.1	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png\|\|height="256" style="float:left" width="625"]]
9.1	13
10.1	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
	15	\|=Nummer\|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16.1	16	\|1\|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
	17	\|2\|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
10.1	18
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9.1	24	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
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10.2	27	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png\|\|height="405" style="float:left" width="689"]]
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	29	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
	30	\|=Nummer\|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
16.1	31	\|1\|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png\|\|height="30" width="267"]] kann man die Suchfilter festlegen, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
11.1	32	\|2\|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die Auswertung der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png\|\|height="30" width="352"]] vor.
10.2	33	\|3\|(% style="width:711px" %)(((
9.1	34	Alle gefilterten aufgelisteten Vorlagen. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
	35	)))
11.1	36	\|4\|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png\|\|height="26" width="25"]] -Icon kann man eine neue ZWB-Vorlage erstellen. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png\|\|height="27" width="26"]] wird man zu einem Editor weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
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9.1	48	=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
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13.1	51	[[image:ZWB_Vorlage_2.png\|\|height="285" style="float:left" width="680"]]
9.1	52
13.1	53	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
	54	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
	55	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	56	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende Bezeichnung ein.
	57	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:718px" %)Die Kategorie der ZWB legt man hier fest.
	58	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:718px" %)Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	59	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein Dankschreiben mit der ZWB mitschickt.
	60	\|(% style="width:79px" %)6\|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des Mediums: Brief, Email, beides, nichts.
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16.1	68	=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
13.1	69
16.1	70
	71
19.1	72
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15.1	76	== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
13.1	77
13.2	78	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png\|\|height="422" style="float:left" width="852"]]
9.1	79
13.2	80	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
	81	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
15.1	82	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:553px" %)Mit dem Play-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
13.2	83	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
15.1	84	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	85	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	86	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:553px" %)Aktionen wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
13.2	87	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:553px" %)Die Summe aller aufgelisteten Zuwendungen.
15.1	88	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
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13.2	90
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9.1	107	=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
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20.1	109	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png\|\|height="497" style="float:left" width="826"]]
9.1	110
20.1	111	(% style="width:824px" %)
	112	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	113	\|(% style="width:81px" %)0\|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen Einstellungen und Vorschau-Optionen wechseln.
	114	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:742px" %)Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	115	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	116	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	117	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	118	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	119	\|(% style="width:81px" %)6\|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	120	\|(% style="width:81px" %)7\|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	121	\|(% style="width:81px" %)8\|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	122	\|(% style="width:81px" %)9\|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
9.1	123
18.1	124	=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
9.1	125
18.1	126	Hinweis: Eine ZWB kann nur unter folgende Voraussetzungen generiert werden:
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	128	- Die Zuwendung steht auf Status "erhalten"
	129	- Zuwender hat eine Adresse
	130	- Abhängig vom Medium, muss eine E-Mail-Adresse beim Zuwender vorhanden sein
	131	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur ZWB´s pro Stiftung erstellt werden
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	133	Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
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9.1	136	1. Filterkriterien im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis mindestens ein Ergebnis unter Anzeigen steht
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	138	* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	139
	140	1. Play-Button bei Anzeigen anklicken
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	142	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	143	* Das Dropdown Menü zu Aktion wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	144
	145	1. Dropdown Pfeil von Aktion anklicken
	146
	147	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
	148
	149	1. Gewünschte Aktion auswählen
	150
	151	* Die Eingabemaske Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen wird angezeigt.
	152
	153	1. Eingaben machen
	154	1. Auf Senden-Pfeil klicken
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	156	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.