Zum Inhalt springen
Version 24.1 von Katharina Prummer am 2023/10/11 13:42
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8
9 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10
11
12 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13
14 (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18
19
20
21
22
23
24
25
26 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27
28 Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
29
30 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31
32 (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
33 |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
34 |**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
35 |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
36 |**3**|(% style="width:711px" %)(((
37 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
38 )))
39 |**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55
56 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57
58 (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
59 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
60 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
61 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
62 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
63 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
64 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
65 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79 === Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
80
81
82
83
84
85
86
87 = Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
88
89 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
90
91 (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
92 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
93 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
94 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
95 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
96 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
97 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
98 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
99 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
115
116 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
117
118 (% style="width:824px" %)
119 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
120 |(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
121 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
122 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
123 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
124 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
125 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
126 |(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
127 |(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
128 |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
129 |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
130
131 === ZWB/Dankschreiben erstellen ===
132
133 (% class="box infomessage" %)
134 (((
135 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
136 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
137 - Zuwender hat eine **Adresse**
138 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
139 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
140 \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
141 )))
142
143 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
144
145 (% style="list-style-type:circle" %)
146 * Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
147
148 (% start="2" %)
149 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
150
151 (% style="list-style-type:circle" %)
152 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
153 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
154
155 (% start="3" %)
156 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
157
158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
160
161 (% start="4" %)
162 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
163
164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
166
167 (% start="5" %)
168 1. Eingaben machen
169 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
170
171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
173
174