Wiki-Quellcode von 072.4 - ZWB und Dankschreiben

Version 37.1 von Katharina Prummer am 2023/10/13 09:12

version	line-number	content
9.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
12.1	3	Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
9.1	6	)))
	7
	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
	9
33.1	10	Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
9.1	11
10.1	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png\|\|height="256" style="float:left" width="625"]]
9.1	13
10.1	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
	15	\|=Nummer\|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16.1	16	\|1\|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
34.1	17	\|2\|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
10.1	18
	19
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29.1	21
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	23
	24
35.1	25
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9.1	30	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
	31
36.1	32	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	33	Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
24.1	34
10.2	35	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png\|\|height="405" style="float:left" width="689"]]
	36
	37	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
	38	\|=Nummer\|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
16.1	39	\|1\|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png\|\|height="30" width="267"]] kann man die Suchfilter festlegen, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
11.1	40	\|2\|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die Auswertung der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png\|\|height="30" width="352"]] vor.
10.2	41	\|3\|(% style="width:711px" %)(((
9.1	42	Alle gefilterten aufgelisteten Vorlagen. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
	43	)))
11.1	44	\|4\|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png\|\|height="26" width="25"]] -Icon kann man eine neue ZWB-Vorlage erstellen. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png\|\|height="27" width="26"]] wird man zu einem Editor weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
9.1	45
10.2	46
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	48
	49
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	51
32.1	52
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36.1	58
	59
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	63
	64
	65
28.1	66	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
22.1	67
36.1	68	Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	69	Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
34.1	70
13.1	71	[[image:ZWB_Vorlage_2.png\|\|height="285" style="float:left" width="680"]]
9.1	72
13.1	73	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
	74	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
	75	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
33.1	76	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende Bezeichnung der Vorlage ein.
	77	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:718px" %)Optional eine Kategorie der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	78	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:718px" %)Ist das Modul Stiftungen , kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	79	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein Dankschreiben als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
13.1	80	\|(% style="width:79px" %)6\|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des Mediums: Brief, Email, beides, nichts.
	81
28.1	82	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
22.1	83
13.1	84
16.1	85
	86
19.1	87
	88
	89
26.1	90	= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
13.1	91
13.2	92	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png\|\|height="422" style="float:left" width="852"]]
9.1	93
13.2	94	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
	95	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
15.1	96	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:553px" %)Mit dem Play-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
13.2	97	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
15.1	98	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	99	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	100	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:553px" %)Aktionen wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
13.2	101	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:553px" %)Die Summe aller aufgelisteten Zuwendungen.
15.1	102	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
9.1	103
27.1	104	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
13.2	105
20.1	106	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png\|\|height="497" style="float:left" width="826"]]
9.1	107
20.1	108	(% style="width:824px" %)
	109	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	110	\|(% style="width:81px" %)0\|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen Einstellungen und Vorschau-Optionen wechseln.
	111	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:742px" %)Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	112	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	113	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	114	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	115	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	116	\|(% style="width:81px" %)6\|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	117	\|(% style="width:81px" %)7\|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	118	\|(% style="width:81px" %)8\|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	119	\|(% style="width:81px" %)9\|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
9.1	120
27.1	121	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
9.1	122
21.1	123	(% class="box infomessage" %)
	124	(((
18.1	125	Hinweis: Eine ZWB kann nur unter folgende Voraussetzungen generiert werden:
	126	- Die Zuwendung steht auf Status "erhalten"
	127	- Zuwender hat eine Adresse
	128	- Abhängig vom Medium, muss eine E-Mail-Adresse beim Zuwender vorhanden sein
	129	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur ZWB´s pro Stiftung erstellt werden
21.1	130	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	131	)))
18.1	132
9.1	133	1. Filterkriterien im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis mindestens ein Ergebnis unter Anzeigen steht
	134
21.1	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
9.1	137
21.1	138	(% start="2" %)
9.1	139	1. Play-Button bei Anzeigen anklicken
	140
21.1	141	(% style="list-style-type:circle" %)
9.1	142	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
21.1	143	* Das Dropdown Menü zu Aktion wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
9.1	144
21.1	145	(% start="3" %)
9.1	146	1. Dropdown Pfeil von Aktion anklicken
	147
21.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
9.1	149	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
	150
21.1	151	(% start="4" %)
9.1	152	1. Gewünschte Aktion auswählen
	153
21.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
9.1	155	* Die Eingabemaske Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen wird angezeigt.
	156
21.1	157	(% start="5" %)
9.1	158	1. Eingaben machen
	159	1. Auf Senden-Pfeil klicken
	160
22.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
9.1	162	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
21.1	163
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