Zum Inhalt springen
Version 61.1 von Marco Bauer am 2023/11/02 18:21
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9
10 Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
11 Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
12
13 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
14
15 (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
16 |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
17 |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
18 |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31
32 Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
33 Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
34 Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
35
36 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
37
38 (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
39 |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
40 |**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
41 |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
42 |**3**|(% style="width:711px" %)(((
43 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
44 )))
45 |**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61 == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
62
63 Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
64 Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
65
66 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
67
68 (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
69 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
70 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
71 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
72 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
73 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
74 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
75 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
76
77
78 == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
79
80 Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
81
82
83
84
85
86
87 = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
88
89 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
90
91 (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
92 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
93 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
94 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
95 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
96 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
97 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
98 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
99 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114 == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
115
116 Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
117
118 * Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
119 * Der Zuwender hat eine **Adresse**
120 * Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
121 * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
122
123 (% class="box infomessage" %)
124 (((
125 Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
126 )))
127
128 == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
129
130 Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
131 Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
132
133 (% class="box infomessage" %)
134 (((
135 **Tipp für Versand per Brief**:
136 Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
137 )))
138
139 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
140
141 (% style="width:824px" %)
142 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
143 |(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
144 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
145 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
146 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
147 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
148 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
149 |(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
150 |(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
151 |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
152 |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
153
154 == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
155
156 (% class="box infomessage" %)
157 (((
158 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
159 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
160 - Zuwender hat eine **Adresse**
161 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
162 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
163 \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
164 )))
165
166 1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
167 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
168
169 (% style="list-style-type:circle" %)
170 * Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
171
172 (% start="2" %)
173 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
177 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
178
179 (% start="3" %)
180 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
184
185 (% start="4" %)
186 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
187
188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
190
191 (% start="5" %)
192 1. Eingaben machen
193 1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
194
195 (% style="list-style-type:circle" %)
196 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
197
198 == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
199
200 Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
201 Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
202
203 (% class="box infomessage" %)
204 (((
205 **Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
206 )))
207
208 1. Gewünschte Zuwendung öffnen
209
210 (% style="list-style-type:circle" %)
211 * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
212
213 (% start="2" %)
214 1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
215
216 (% style="list-style-type:circle" %)
217 * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
218 * Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
219
220 == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
221
222 [[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240 (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
241 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
242 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
243 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
244 **Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
245 **Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
246 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
247 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260 (% class="box infomessage" %)
261 (((
262 Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
263 - Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
264 - keine ZWB erstellbar ist
265 \\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
266 "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
267 \\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
268 Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
269 )))
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 xx
296
297