072.4 - ZWB und Dankschreiben
Version 9.1 von Marco Bauer am 2023/10/04 14:36
Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten Kriterien filtern. |
| 2 | Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen Vorlage erstellen und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. |
Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über das Fenster kann man die Suchfilter festlegen, nach welchen Vorlagen man genau sucht. |
| 2 | In welcher Art und Weise die Auswertung der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. |
| 3 | Alle gefilterten aufgelisteten Vorlagen. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. |
| 4 | Über das + Symbol kann man eine neue ZWB-Vorlage erstellen. Mit einem Klick auf das + wird man zu einem Editor weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. |
Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hierüber legt man den Vorlagentyp fest. |
| 2 | Hier gibt man eine treffende Bezeichnung ein. |
| 3 | Die Kategorie der ZWB legt man hier fest. |
| 4 | Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen. |
| 5 | Die Auswahl, ob man ein Dankschreiben mit der ZWB mitschickt. |
| 6 | Die Auswahl des Mediums: Brief, Email, beides, nichts. |
ZWB: Übersichtsmenü
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit dem Play-Icon kann man sich hier alle gefilterten ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen. |
| 2 | Hierüber filtert man nach dem Vorlagentyp. |
| 3 | Weitere Filterkriterien für die ZWBs. |
| 4 | Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. |
| 5 | Aktionen wie z.B. ZWB per E-Mail versenden, ist hierüber möglich. |
| 6 | Die Summe aller aufgelisteten Zuwendungen. |
| 7 | Hierüber kann man ausgewählte ZWBs zurückstellen. |
Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Mit diesen Reitern kann man zwischen Einstellungen und Vorschau-Optionen wechseln. |
| 1 | Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen. |
| 2 | Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. |
| 3 | Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. |
| 4 | Hierüber wählt man einen Absender aus. |
| 5 | Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. |
| 6 | Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. |
| 7 | Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. |
| 8 | Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. |
| 9 | Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. |
ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden
- Filterkriterien im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis mindestens ein Ergebnis unter Anzeigen steht
- Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
- Play-Button bei Anzeigen anklicken
- Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
- Das Dropdown Menü zu Aktion wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
- Dropdown Pfeil von Aktion anklicken
- Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
- Gewünschte Aktion auswählen
- Die Eingabemaske Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen wird angezeigt.
- Eingaben machen
- Auf Senden-Pfeil klicken
- Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.