Zum Inhalt springen

072.2 - Zuwendungen

Version 14.1 von Marco Bauer am 2023/10/05 18:38

Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:

xx

xx

xx

Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht

xx

Manuelle Erfassung der Zuwendung

Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen

  1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
  • Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
  1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
  • Die Zuwendungen werden geöffnet.
  1. Auf + Symbol unten rechts klicken
  • Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
  1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den Zuwendungen im Detail)
  • Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
  1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
  • Eine neue Zuwendung wird erstellt.

Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die Punkte 4 bis 6 aus den Zuwendungen im Detail kann man aber (sich vom Admin?) auch schon vorab einstellen (lassen). Mehr dazu findet man hier.

Möchte man die Eingabemasken der Zuwendungen individuell anpassen, gibt es hierfür Zusatzfelder.
Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch nach den erstellten Zusatzfeldern filtern, möchte man eine Auswertung vornehmen.
Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.

Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu

Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen und Spender verteilen.
Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.

Hinweis:
Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").

Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu

xx

xx

Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende)

xx

xx

Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen

xx

xx