Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 15.1 von Marco Bauer am 2023/10/05 18:53

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
10.1	8	(% class="wikigeneratedid" %)
	9	xx
8.1	10
10.1	11	(% class="wikigeneratedid" %)
	12	xx
	13
	14	(% class="wikigeneratedid" %)
	15	xx
	16
	17	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
	18
	19	(% class="wikigeneratedid" %)
	20	xx
	21
13.1	22	= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
10.1	23
12.1	24	== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
11.1	25
	26
12.1	27	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	28
	29	(% style="list-style-type:circle" %)
	30	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	31
	32	(% start="2" %)
	33	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	34
	35	(% style="list-style-type:circle" %)
	36	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	37
	38	(% start="3" %)
	39	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	40
	41	(% style="list-style-type:circle" %)
	42	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	43
	44	(% start="4" %)
	45	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	46
	47	(% style="list-style-type:circle" %)
	48	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	49
	50	(% start="5" %)
	51	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	52
	53	(% style="list-style-type:circle" %)
	54	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	55
	56	(% class="box infomessage" %)
	57	(((
	58	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die Punkte 4 bis 6 aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon vorab einstellen (lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	59
	60	Möchte man die Eingabemasken der Zuwendungen individuell anpassen, gibt es hierfür Zusatzfelder.
	61	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch nach den erstellten Zusatzfeldern filtern, möchte man eine Auswertung vornehmen.
	62	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	63	)))
	64
11.1	65	== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
	66
14.1	67	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	68	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	69	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
	70	Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	71	Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
11.1	72
14.1	73	(% class="box infomessage" %)
	74	(((
	75	Hinweis:
	76	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	77	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	78	)))
11.1	79
10.1	80	= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	81
15.1	82	(% class="box infomessage" %)
	83	(((
	84	Wichtig: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	85	)))
	86
	87	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103	\|=Nummer\|=Beschreibung
	104	\|0\|Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	105	\|1\|Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	106	\|2\|Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	107	\|3\|Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	108	\|4\|Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	109	\|5\|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	110	\|6\|Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	111	\|7\|Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	112	\|8\|Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	113	\|9\|Über diesen Button kann man Belege buchen.
	114
	115	(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)
	116
	117
10.1	118	xx
	119
	120	xx
	121
15.1	122	xx
	123
	124	xx
	125
	126	xx
	127
10.1	128	= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
	129
	130	xx
	131
	132	xx
	133
	134	= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
	135
	136	xx
	137
	138	xx
	139
	140
	141
8.1	142