Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Zweckbindung
	1	+072.3 - Import

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,0 +1,57 @@
	1	+(% class="box" %)
	2	+(((
	3	+
	4	+)))
	5	+
	6	+
	7	+= Import Möglichkeiten =
	8	+
	9	+== Import via Excel ==
	10	+
	11	+bearbeiten
	12	+
	13	+1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
	14	+
	15	+* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
	16	+
	17	+1. Auf **Kontakte importieren** klicken
	18	+
	19	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
	20	+
	21	+1. Die Option **CSV Datei **auswählen
	22	+
	23	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
	24	+
	25	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	26	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
	27	+
	28	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	29	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	30	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	31	+
	32	+x
	33	+
	34	+== Online Import via Twingle ==
	35	+
	36	+Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
	37	+
	38	+**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
	39	+Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
	40	+
	41	+[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
	42	+
	43	+|=Nummer|=Beschreibung
	44	+|**0**|Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
	45	+|**1**|Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
	46	+|**2**|Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
	47	+|**3**|Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
	48	+|**4**|Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
	49	+|**5**|Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
	50	+|**6**|Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
	51	+|**7**|Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
	52	+|**8**|Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
	53	+|**9**|Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
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