Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (4 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.3 - Import Zuwendungen
	1	+072.3 - Import

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-Import|Excel|Twingle|Online Import

Inhalt

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1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Der Menüpunkt Import im Überblick:**
4		-
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8		-= Import Möglichkeiten =
9		-
10		-Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
11		-
12		-== Import Zuwendungen via Excel ==
13		-
14		-bearbeiten
15		-
16		-1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
17		-
18		-* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
19		-
20		-1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
21		-
22		-* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
23		-
24		-1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
25		-
26		-* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
27		-
28		-1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29		-1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
30		-
31		-* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32		-* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33		-* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
34		-
35		-== Online Import via Twingle ==
36		-
37		-Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
38		-
39		-Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
40		-
41		-**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
42		-
43		-Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
44		-
45		-[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
46		-
47		-(% style="width:1060px" %)
48		-|=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
49		-|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse.
50		-|**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
51		-|**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
52		-|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
53		-|**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
54		-|**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
55		-|**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
56		-|**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
57		-|**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
58		-|**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
59		-
60		-

Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-255.0 KB

Inhalt