Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 10.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 14:37
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/04 13:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.3 - Import Zuwendungen
1 +072.3 - Import
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Import|Excel|Twingle|Online Import
Inhalt
... ... @@ -1,60 +1,57 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Import im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
3 +
6 6  )))
7 7  
6 +
8 8  = Import Möglichkeiten =
9 9  
10 -Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
9 +== Import via Excel ==
11 11  
12 -== Import Zuwendungen via Excel ==
13 -
14 14  bearbeiten
15 15  
16 -1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
13 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
17 17  
18 -* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
15 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
19 19  
20 -1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
17 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
21 21  
22 -* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
19 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
23 23  
24 -1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
21 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
25 25  
26 -* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
23 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
27 27  
28 -1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 -1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
25 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
26 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
30 30  
31 -* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 -* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 -* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
28 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
29 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
30 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
34 34  
32 +x
33 +
35 35  == Online Import via Twingle ==
36 36  
37 -Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
38 -
39 39  Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
40 40  
41 -**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
42 -
38 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
43 43  Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
44 44  
45 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
41 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
46 46  
47 -(% style="width:1060px" %)
48 -|=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
49 -|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse.
50 -|**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
51 -|**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
52 -|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
53 -|**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
54 -|**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
55 -|**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
56 -|**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
57 -|**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
58 -|**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
43 +|=Nummer|=Beschreibung
44 +|**0**|Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
45 +|**1**|Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
46 +|**2**|Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
47 +|**3**|Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
48 +|**4**|Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
49 +|**5**|Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
50 +|**6**|Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
51 +|**7**|Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
52 +|**8**|Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
53 +|**9**|Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
59 59  
55 +
56 +
60 60  
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -255.0 KB
Inhalt