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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 10.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 14:37
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/04 14:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.3 - Import Zuwendungen
1 +072.3 - Import
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Import|Excel|Twingle|Online Import
Inhalt
... ... @@ -5,41 +5,39 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
8 8  = Import Möglichkeiten =
9 9  
10 -Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
11 +== Import via Excel ==
11 11  
12 -== Import Zuwendungen via Excel ==
13 -
14 14  bearbeiten
15 15  
16 -1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
15 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
17 17  
18 -* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
17 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
19 19  
20 -1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
19 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
21 21  
22 -* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
21 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
23 23  
24 -1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
23 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
25 25  
26 -* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
25 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
27 27  
28 -1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 -1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
27 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
28 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
30 30  
31 -* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 -* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 -* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
30 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
31 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
32 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
34 34  
34 +x
35 +
35 35  == Online Import via Twingle ==
36 36  
37 -Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
38 -
39 39  Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
40 40  
41 -**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
42 -
40 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
43 43  Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
44 44  
45 45  [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
... ... @@ -46,7 +46,7 @@
46 46  
47 47  (% style="width:1060px" %)
48 48  |=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
49 -|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse.
47 +|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
50 50  |**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
51 51  |**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
52 52  |**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.