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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 12.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 15:46
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/04 14:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.3 - Import Zuwendungen
1 +072.3 - Import
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Import|Excel|Twingle|Online Import
Inhalt
... ... @@ -5,64 +5,54 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
8 8  = Import Möglichkeiten =
9 9  
10 -Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
11 +== Import via Excel ==
11 11  
12 -== Import Zuwendungen via Excel ==
13 -
14 14  bearbeiten
15 15  
16 -1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
15 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
17 17  
18 -* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
17 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
19 19  
20 -1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
19 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
21 21  
22 -* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
21 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
23 23  
24 -1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
23 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
25 25  
26 -* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
25 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
27 27  
28 -1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 -1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
27 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
28 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
30 30  
31 -* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 -* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 -* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
30 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
31 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
32 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
34 34  
34 +x
35 +
35 35  == Online Import via Twingle ==
36 36  
37 -Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
38 -
39 39  Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
40 40  
41 -**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
42 -
40 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
43 43  Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
44 44  
45 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
43 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
46 46  
47 -(% style="width:1060px" %)
48 -|=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
49 -|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse.
50 -|**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
51 -|**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
52 -|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim der Anzeige der Zuwendungen berücksichtigt.
53 -|**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
54 -|**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Begriffen weiter filtern kann.
55 -|**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
56 -|**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
57 -|**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
58 -|**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
45 +|=Nummer|=Beschreibung
46 +|**0**|Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
47 +|**1**|Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
48 +|**2**|Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
49 +|**3**|Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
50 +|**4**|Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
51 +|**5**|Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
52 +|**6**|Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
53 +|**7**|Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
54 +|**8**|Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
55 +|**9**|Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
59 59  
60 -= Einstellungen Twingle =
61 61  
62 -Zugangsschlüssel
63 -
64 -Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
65 -
66 -Mapping
67 -
68 68  
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt